2014年全球礦業(yè)形勢分析與2015年展望

受經(jīng)濟低迷和結構性調整、地緣政治格局變化等因素的影響，全球礦業(yè)在去年整體表現欠佳，基本延續了過(guò)去3年的發(fā)展頹勢。突出表現為：礦業(yè)指數中高位底部調整、大多數礦產(chǎn)品價(jià)格持續下降、礦業(yè)融資困難等。展望2015年，隨著(zhù)全球經(jīng)濟復蘇多層化、復雜化，礦業(yè)恐難出現好轉趨勢；在美元走強及新興經(jīng)濟體增速下挫的重壓之下，國際大宗礦產(chǎn)品價(jià)格難覓回升動(dòng)力，全球礦業(yè)格局將繼續深度調整。

    值得慶幸的是，目前，全球礦業(yè)表現出“四期疊加”的特征，即礦業(yè)復蘇醞釀期、技術(shù)創(chuàng )新孕育期、礦業(yè)管理政策調整博弈期和能源資源治理結構的改革期，這為我國礦業(yè)轉危為機提供了諸多可能。對此，相關(guān)人士提出以下建議：一是穩定公益性地質(zhì)調查投入，推進(jìn)地質(zhì)調查工作結構調整；二是加強地質(zhì)科技創(chuàng )新和勘查技術(shù)的研發(fā)投入，聚焦重大理論和技術(shù)難題；三是抓住機遇推進(jìn)礦政管理改革，出臺促進(jìn)礦產(chǎn)勘查的相關(guān)政策；四是深入研究能源資源發(fā)展趨勢，積極參與全球能源治理；五是加快實(shí)施礦產(chǎn)勘查“走出去”行動(dòng)，打造負責任的中國礦業(yè)企業(yè)形象。

    2014年，全球礦業(yè)受經(jīng)濟低迷和結構性調整、地緣政治格局變化等因素的影響，整體表現欠佳，基本延續了過(guò)去3年以來(lái)的發(fā)展頹勢。突出表現為礦業(yè)指數中高位底部調整、大多數礦產(chǎn)品價(jià)格持續下降、礦業(yè)融資困難等。同時(shí)，受全球需求疲軟的影響，預計這種趨勢將在2015年延續，全球礦業(yè)將繼續深度調整，艱難醞釀復蘇。

    2014年：

    礦業(yè)持續低迷 整體表現欠佳

    2014年以來(lái)，烏克蘭危機、ISIS成立、中東地區沖突等地緣政治緊張加劇，埃博拉病毒大面積爆發(fā)，全球經(jīng)濟政治格局動(dòng)蕩調整，發(fā)達經(jīng)濟體與發(fā)展中經(jīng)濟體之間，以及發(fā)達經(jīng)濟體中的美國與歐元區、日本之間呈現出多極分化特征。經(jīng)濟復蘇的脆弱性、不確定性已深深影響到了全球礦業(yè)的發(fā)展走勢。

    1.1 全球礦業(yè)指數中高位徘徊，筑底態(tài)勢隱現。

    截至2014年10月，反映全球202家重要礦業(yè)公司市值變化的匯豐全球礦業(yè)指數約360點(diǎn)，較2011年近800點(diǎn)的相對高位下跌了一半以上，但在2013年～2014年基本保持穩定，始終在400點(diǎn)上下波動(dòng)，筑底態(tài)勢隱現。

    匯豐全球礦業(yè)指數變化情況（2008年1月~2014年10月）

    另外，據SNL金屬與礦業(yè)公司發(fā)布的反映勘查開(kāi)發(fā)狀況的PAI指數來(lái)看，盡管上半年基本呈下跌態(tài)勢，但2014年4月以來(lái)，該指數已從在40點(diǎn)附近震蕩回升至目前的70點(diǎn)左右，也表現出筑底回升跡象。PAI指數由重要鉆探結果、初始資源發(fā)現、重要勘查項目融資和礦山項目開(kāi)發(fā)狀況等4項指標構成。其中，重要鉆探結果指標好轉是支撐近期指數回升的重要因素。受季節性波動(dòng)因素的影響，該指數的未來(lái)走勢還需觀(guān)察。

    SNL公司PAI指數變化情況（2012年9月~2014年10月）

    1.2 國際原油價(jià)格大幅下跌，或將影響2015年油氣勘查投入。

    2014年以來(lái)，國際油價(jià)呈現出先漲后跌的走勢，運行區間持續向下。上半年國際油價(jià)穩步上揚，進(jìn)入7月份后則出現持續大幅下跌態(tài)勢。國際油價(jià)在10月份跌破每桶90美元關(guān)口，11月份跌破80美元關(guān)口，12月份更是連破70、60美元，創(chuàng )2009年5月份以來(lái)的新低，一再超出人們的預期。以布倫特原油價(jià)格為例，6月18日上升至115.14美元/桶，12月9日卻跌至66.09美元/桶，短短半年間降幅達42.6%。其他如WTI、迪拜1月期油價(jià)也同步大幅走低。

    2014年國際原油價(jià)格變化情況

    受前幾年油價(jià)高企的影響，國際油氣勘查投入保持了較快增長(cháng)態(tài)勢。2013年全球油氣勘探及開(kāi)采投資6820億美元，比2012年增加10%。據估計，2014年全球油氣領(lǐng)域的勘探及開(kāi)采投資將達到7230億美元的新紀錄，同比增加6.1%。就地域而言，北美地區油氣勘探及開(kāi)采投資增速將超過(guò)7%，遠高于2013年的2%—這主要是受美國投資大幅增加的刺激。北美以外地區的增幅將維持在6%左右，其中，中東、拉美和俄羅斯的增幅相對較大。

    然而，受2014年下半年油價(jià)大幅下跌的影響，2015年國際油氣勘探與開(kāi)發(fā)投入很可能出現負增長(cháng)，這種趨勢值得關(guān)注。同時(shí)，與國外油氣勘查投入持續增長(cháng)的態(tài)勢相比，我國油氣勘查已顯頹勢。2013年，國內油氣勘查投入764億元，同比下降3.9%。預計2014年這種趨勢可能延續。國內與國外油氣勘查投入之間呈現出二元分化走勢，也同樣值得關(guān)注。

    1.3 重要礦產(chǎn)品價(jià)格走勢分異，勘查投入持續大幅下降。

    2014年，金、銀等貴金屬價(jià)格震蕩下行，基本延續前兩年的走勢（圖4）。LME黃金現貨價(jià)格先是從年初的1182美元/盎司上漲至1392美元/盎司，之后就一直處于升跌往復的行情，11月初更是跌至近4年的最低位1142美元/盎司。相對于金價(jià)的大幅波動(dòng)，白銀現貨價(jià)格較為平穩，2014年大部分時(shí)間維持在20美元/盎司上下波動(dòng)，震幅較小。但10月以來(lái)，白銀現貨價(jià)格再次下跌，至11月初已跌至15美元/盎司。

    金、銀價(jià)格變化情況（2010年2月~2014年11月）

    有色金屬礦產(chǎn)品的價(jià)格走勢分異：銅、鉛、錫價(jià)震蕩下行，鋁、鋅價(jià)震蕩上行，鎳價(jià)則呈現出先揚后抑的走勢。從庫存來(lái)看，鋁、銅、鋅去庫存化明顯，鎳和鉛庫存則有較大幅度上升。

    銅：2014年，盡管銅庫存降至歷史低位，但受全球銅礦山產(chǎn)能釋放的影響，LME銅現貨價(jià)格基本維持在7000美元/噸上下波動(dòng)，全年最低價(jià)位出現在3月中下旬（6441美元/噸），最高點(diǎn)出現在7月初（7186美元/噸），11月基本維持在6800美元/噸的水平。

    鉛：LME鉛現貨價(jià)格基本維持在2100美元/噸上下波動(dòng)，8月下旬以來(lái)再次進(jìn)入下行通道，截至11月已跌破2000美元/噸的關(guān)口。

    錫：錫價(jià)全年大部分時(shí)間較為穩定，在22500美元/噸上下波動(dòng)，8月下旬以來(lái)再次進(jìn)入下行通道，截至11月已跌破20000美元/噸。

    鋁：近兩年來(lái)，鋁去庫存化效果顯著(zhù)，LME鋁現貨價(jià)格呈現出筑底回升態(tài)勢—2014年3月以來(lái)，已從1680美元/噸的低位震蕩上升至11月的2000美元/噸以上。

    鋅：由于全球范圍內幾個(gè)重要的鋅礦床閉坑，2013年11月以來(lái)，鋅價(jià)呈現出震蕩上升的趨勢，至2014年11月已從上年同期的1875美元/噸回暖至2100美元/噸以上。

    鎳：受印尼原礦出口禁令的影響，鎳價(jià)從2013年11月進(jìn)入上升通道，在2014年5月一度達到近3年來(lái)的最高值（21000美元/噸）.之后，由于需求趨緩及菲律賓鎳礦出口增加等因素影響，鎳價(jià)震蕩下行，截至11月已大幅跌至15000美元/噸。

    銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳價(jià)格變化情況（2010年2月~2014年11月）。其中，A為銅、鎳、錫價(jià)格波動(dòng)，B為鋁、鉛、鋅價(jià)格波動(dòng)。

    據SNL金屬與礦業(yè)公司統計，全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查投入連續兩年大幅下跌：2013年的投入為152億美元，同比降幅約29%；2014年的這一數字為114億美元，同比下跌25%（圖6）。國內礦產(chǎn)勘查投入同樣如此，2014年延續了2013年度的下降態(tài)勢。據中國地質(zhì)調查局發(fā)展研究中心統計，2014年全國地質(zhì)勘查投入同比降幅在10%左右，全國地質(zhì)勘查工作形勢持續走低。

    1996～2014年全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查預算

    1.4 大型礦業(yè)公司提質(zhì)增效，加速剝離非核心資產(chǎn)。

    受全球礦業(yè)低迷的影響，國際礦業(yè)巨頭紛紛縮減開(kāi)支，繼續優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結構，加快戰略調整，應對行業(yè)變局。通過(guò)加速產(chǎn)銷(xiāo)多元化，壓縮低端產(chǎn)能，擴大優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)溢價(jià)等方式，礦業(yè)巨頭正在力保優(yōu)質(zhì)資源壟斷和價(jià)格市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權。例如，必和必拓的勘查預算從2013年的3.9億美元降至1.85億美元，降幅達47%，2015年預計還將繼續減少。該公司正在縮減煤、鋁、錳、銀等資產(chǎn)，而將重心轉向確保鐵礦石、銅、石油、鉀等資產(chǎn)。力拓啟動(dòng)澳大利亞昆士蘭州鋁土礦開(kāi)發(fā)項目，并與幾內亞簽署協(xié)議，聯(lián)手開(kāi)發(fā)價(jià)值200億美元的世界最大的西芒杜鐵礦項目，力保其全球第一供應商地位。AngloGold Ashanti公司的勘查預算縮減了1.52億美元，從13個(gè)國家撤回了不符合其戰略決擇的項目。


2015年：

    全球礦業(yè)疲軟 復蘇動(dòng)力不足

    據國際貨幣基金組織2014年10月預測，2014年全球經(jīng)濟將實(shí)現3.3%的增長(cháng)；2015年全球經(jīng)濟增長(cháng)3.8%，呈現緩慢復蘇跡象，但增速比之前的預測值有所下調。疲軟的全球需求將難改當前礦業(yè)的頹勢。展望2015年，隨著(zhù)全球經(jīng)濟復蘇多層化、復雜化，全球礦業(yè)將難以好轉。在美元走強及新興經(jīng)濟體增速下挫的重壓之下，國際大宗礦產(chǎn)品價(jià)格難覓回升動(dòng)力，全球礦業(yè)格局將繼續深度調整。

    2.1 多重因素推動(dòng)國際油價(jià)大幅下挫，短期回升可能性不大。

    2014年下半年以來(lái)國際油價(jià)快速大幅下跌。一種觀(guān)點(diǎn)認為，這是美國聯(lián)手沙特打壓俄羅斯、委內瑞拉、伊朗等嚴重依賴(lài)石油出口國家的陰謀；另一種觀(guān)點(diǎn)則稱(chēng)，全球經(jīng)濟減速導致對原油的需求轉弱，國際油價(jià)周期性下跌。實(shí)際上，導致國際油價(jià)快速大幅下跌的原因是多方面的，包括地緣政治格局變化、供需形勢轉變、美國能源革命帶來(lái)的非常規油氣資源大幅增產(chǎn)使歐佩克影響力減小、美元走強、金融市場(chǎng)監管加強導致投機者對市場(chǎng)的擾動(dòng)作用減弱等。在這種大背景下，國際油價(jià)短期內難有回升空間。

    2014年以來(lái)，全球經(jīng)濟增長(cháng)大大低于預期，國際機構不斷下調全球經(jīng)濟增長(cháng)預測。與此同時(shí)，國際能源署也將2014年石油需求增量由最初的110萬(wàn)桶/天多次下調后至70萬(wàn)桶/天，為近5年來(lái)的最低水平。從石油供應來(lái)看，在利比亞石油產(chǎn)量恢復、加拿大和巴西等國增產(chǎn)特別是美國大幅增產(chǎn)的推動(dòng)下，2014年石油供應增量為180萬(wàn)桶/天左右，遠超過(guò)最初預測的120萬(wàn)桶/天。因此，導致此次國際油價(jià)下跌的最主要原因應是供求關(guān)系的變化，石油供求由偏緊轉向明顯寬松，特別是這種寬松狀態(tài)遠超過(guò)人們的預期。

    另一方面，非常規油氣資源的開(kāi)發(fā)改變著(zhù)全球能源供應格局。美國長(cháng)期投資開(kāi)發(fā)的頁(yè)巖油開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)量高速增長(cháng)期，加上近海油田的開(kāi)發(fā)，2014年美國日均原油產(chǎn)量同比大增12.6%，石油增量占到全球增量的87%左右。歐佩克國家面對供求關(guān)系的變化，不僅無(wú)法通過(guò)減產(chǎn)達到保價(jià)的目的，反而冀期通過(guò)擴大生產(chǎn)維持市場(chǎng)份額?？梢?jiàn)，由美國能源革命主導的非常規能源供應格局的重大變化，導致歐佩克逐漸喪失對國際石油市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權，是國際油價(jià)大幅下挫的另一主導因素。

    2.2 美元持續走強，重要礦產(chǎn)品價(jià)格將被抑制上漲。

    在正常的礦產(chǎn)品市場(chǎng)中，礦產(chǎn)品價(jià)格主要受到供需關(guān)系、美元指數和庫存的影響，這3種因素共同主導著(zhù)全球主要礦產(chǎn)品價(jià)格的走勢。例如，供大于求的銅、鉛、錫價(jià)格震蕩下行，去庫存化明顯的鋁價(jià)格止跌回升，鋅供應減少帶動(dòng)鋅價(jià)上漲等；美元指數與黃金價(jià)格以及其他大宗礦產(chǎn)品價(jià)格之間呈現出較強的負相關(guān)性。

    隨著(zhù)美國經(jīng)濟走上復蘇之路，美聯(lián)儲已于2014年10月徹底結束量化寬松貨幣政策，加息的預期在增強。而歐洲經(jīng)濟問(wèn)題的長(cháng)期化和復雜化對歐元形成極大的壓制，其日漸寬松的貨幣政策也促使投資者看空歐元。這些因素對美元上行構成強勁支撐，使其一改過(guò)去幾年的疲軟態(tài)勢。2011年4月以來(lái)，美元指數從73逐漸回升至2014年12月的89，同期金價(jià)從約1900美元/盎司降至1200美元/盎司，反映倫敦金屬交易所6種有色金屬（銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳）價(jià)格的LMEX指數從約4500下降至3000左右?？梢?jiàn)，美元走強對以美元計價(jià)的原油及大宗礦產(chǎn)品構成了很大打壓。預計在美國經(jīng)濟持續向好、其他經(jīng)濟體表現不如預期的作用下，美元指數將持續走強，2015年各重要礦產(chǎn)品價(jià)格將承壓，難有大幅回漲可能。

    2.3 中國礦產(chǎn)品需求增幅明顯放緩，全球難覓有效接續的經(jīng)濟體。

    經(jīng)過(guò)30多年快速發(fā)展，中國經(jīng)濟增速自2010年第三季度開(kāi)始逐步放緩，GDP增速已連續18個(gè)季度下降，時(shí)間長(cháng)達4年多，且走勢目前尚未穩定。2012年以來(lái)中國GDP增速一直在7.5%左右波動(dòng)，2014全年經(jīng)濟增長(cháng)7.4%，遠低于2008年～2012年年均增長(cháng)9.3%的水平，中國經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài)。盡管在全面深化改革推進(jìn)之后，經(jīng)濟中出現了一些新的、好的發(fā)展勢頭，但遠不足以形成能完全替代過(guò)去增長(cháng)的動(dòng)能，改革紅利釋放是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。目前，中國鋼鐵、水泥等需求已明顯放緩，重化工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴重，汽車(chē)生產(chǎn)和消費進(jìn)入相對較低的增長(cháng)期，制造業(yè)投資增長(cháng)已由過(guò)去的30%左右下降到15%左右。根據2014年12月份中央經(jīng)濟工作會(huì )議的精神及實(shí)現情況，經(jīng)濟界普遍認為，中國2015年GDP預期增長(cháng)在7%比較合適，2016年可能會(huì )調整到6%～6.5%的區間。

    中國經(jīng)濟增速放緩使得國際大宗礦產(chǎn)品供給嚴重過(guò)剩。更為嚴峻的是，其他新興經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展增速同樣出現了回落，且分化現象較為明顯。以印尼為代表的亞洲新興國家經(jīng)濟表現較好，預計2014年實(shí)際經(jīng)濟增速為6.5%，2015年將達6.6%；然而，面臨著(zhù)來(lái)自美元加息預期和全球風(fēng)險投資的快進(jìn)快出及通貨膨脹的風(fēng)險，其經(jīng)濟脆弱性不容忽視。印度官方最新的經(jīng)濟報告預測，2014年印度經(jīng)濟增長(cháng)率在5.4%～5.9%之間，2015年可能增長(cháng)至6%左右。非洲經(jīng)濟表現搶眼，僅次于亞太新興市場(chǎng)，但GDP總量有限，2014年總規模為2.3萬(wàn)億美元，難以接續中國因經(jīng)濟放緩對資源的需求。美國經(jīng)濟復蘇實(shí)施的“再工業(yè)化”戰略對傳統的大宗礦產(chǎn)需求不會(huì )有較大改變，其重點(diǎn)發(fā)展的高端化、清潔化、智能化的現代制造業(yè)將帶動(dòng)新興高技術(shù)礦產(chǎn)，如鋰、鈷、稀土等增長(cháng)?？偟膩?lái)看，全球短期內難覓有效的接續中國需求的經(jīng)濟體，全球礦產(chǎn)品需求將繼續疲軟。這種態(tài)勢預計將維系一段時(shí)期，短則2～3年，長(cháng)則5～6年。

    2.4 各國政府將繼續采取多種措施，大力支持和促進(jìn)本國礦產(chǎn)勘查復蘇。

    在全球礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)不景氣的背景下，各國政府紛紛加強了對礦業(yè)發(fā)展的支持力度。最直觀(guān)的表現是，穩步增加了政府對于礦產(chǎn)勘查的預算。據SNL金屬礦業(yè)公司統計，2008年金融危機以來(lái)，政府及其他機構的勘查預算投入呈現較快增長(cháng)態(tài)勢，從2008年的1.63億美元上升至2014年的8.73億美元，增長(cháng)了435%。在整個(gè)勘查預算中，政府及其他機構的勘查預算比例則從2008年的1.2%上升至2014年的8.1%。

    另外一種救市策略是通過(guò)財稅刺激、修改礦法。例如，為應對礦產(chǎn)勘查支出下滑，澳大利亞政府于2014年5月13日出臺了一項新的勘查開(kāi)發(fā)促進(jìn)計劃。該計劃旨在消除陸克文-吉拉德政府時(shí)期所引入的超額利潤稅（MRRT）政策對澳洲礦業(yè)帶來(lái)的不利影響，主要支持中小型勘查公司開(kāi)展礦產(chǎn)勘查活動(dòng)，以增加澳大利亞的礦床新發(fā)現。根據該項計劃，澳大利亞當地股民如果投入一定數額的資金用于初級勘查公司在澳大利亞本土進(jìn)行的草根勘查活動(dòng)，就可以獲得等額的個(gè)人所得稅抵免。該項計劃為期3年，總計投入1億澳元：可用的稅收抵免額度2014～2015年度最高為2500萬(wàn)澳元，2015～2016年度為3500萬(wàn)澳元，2016～2017年度為4000萬(wàn)澳元。澳大利亞各州則采取補貼措施，對初級勘探公司（尤其是有鉆探工作量的公司）給予財政補貼。

    此外，哈薩克斯坦為刺激國際投資宣布修改現行礦法；加拿大延續流轉股票計劃—礦產(chǎn)勘查稅收抵免15%政策（METC）是其流轉股票的最新形式。該政策始于2000年，為期5年，到期之后每年延期一次。2014年，出于北方及邊遠地區基礎設施建設、土著(zhù)居民教育問(wèn)題的考慮，聯(lián)邦政府延續了此項政策。

    全球礦業(yè)發(fā)展新特征與對策建議

    總的來(lái)看，全球礦業(yè)仍處深度調整階段，呈現出“四期疊加”特征。一是礦業(yè)復蘇的醞釀期。盡管短期內礦業(yè)復蘇難現，但業(yè)內人士普通看好中長(cháng)期的能源資源需求，正在積極尋找機會(huì )，迎接下一輪繁榮的到來(lái)。二是礦業(yè)技術(shù)創(chuàng )新的孕育期。面對嚴峻的市場(chǎng)形勢和激烈的市場(chǎng)競爭，礦業(yè)企業(yè)加大了深部/覆蓋區的勘查技術(shù)研發(fā)和智能礦山、高效采礦技術(shù)以及管理創(chuàng )新工作，以期讓創(chuàng )新成為企業(yè)發(fā)展的新引擎。三是礦業(yè)政策調整的博弈期。許多資源型國家為推動(dòng)本國礦業(yè)開(kāi)發(fā)，修改政策措施，降低進(jìn)入門(mén)檻以吸引投資，加強對運營(yíng)的監管，同時(shí)期望能從資源開(kāi)發(fā)中獲得更多的利益或保護當地環(huán)境及就業(yè)。四是能源資源治理結構的改革期。近幾十來(lái)，全球能源資源格局發(fā)生了巨大變化，以中國為代表的新興經(jīng)濟體已成為能源資源貿易的主要參與者，消費重心出現由西向東的轉換，供應中心出現了多極化。而能源資源治理構架卻形成于40年前，已無(wú)法適應當今的格局調整，改革已成為國際共識。

    針對當前全球礦業(yè)的新特征，我們提出如下幾點(diǎn)建議。

    3.1 穩定公益性地質(zhì)調查投入，推進(jìn)地質(zhì)調查工作結構調整。

    地質(zhì)工作是國民經(jīng)濟發(fā)展的先行，需要提前1～2個(gè)五年部署。地質(zhì)勘查投入如果持續下降，將影響到下一個(gè)五年或更長(cháng)時(shí)間的礦產(chǎn)資源供應。在當前國內外礦業(yè)低迷、國內油氣與非油氣勘查投入雙下滑、國內地勘基金可能退出等因素的共同影響下，應該充分考慮當前礦業(yè)復蘇醞釀期的特性，發(fā)揮公益性地質(zhì)工作“四兩撥千斤”的作用，調動(dòng)社會(huì )資金投入的積極性，為下一輪礦業(yè)繁榮集聚實(shí)力。

    一是加強油氣地質(zhì)調查工作，拉動(dòng)商業(yè)性勘查投入。與國外油氣勘查投入繼續保持增長(cháng)的態(tài)勢相比，我國油氣勘查已顯頹勢。2013年，國內油氣勘查投入764億元，同比下降3.9%。預計2014年這種趨勢可能延續。對此，急需通過(guò)公益性油氣地質(zhì)調查投入支撐和拉動(dòng)商業(yè)性勘查投入，保持油氣勘查開(kāi)發(fā)行業(yè)的穩定性，保障能源資源安全，助推能源管理體制改革。

    二是加強對非傳統油氣資源的地質(zhì)調查與評價(jià)。非傳統油氣資源具有更加低碳、清潔的特性，是彌補和替代傳統油氣資源的重要資源。需要加強頁(yè)巖氣、煤層氣、天然氣水合物，以及鈾礦資源的調查與評價(jià)，服務(wù)于國家綠色、低碳經(jīng)濟發(fā)展的需要。

    三是加強重點(diǎn)礦種的調查與評價(jià)，統籌緊缺和戰略性新興礦產(chǎn)。當前，我國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展對礦種的需求重心已發(fā)生重大變化，這就需要加強統籌，突出重點(diǎn)礦種，特別是加強對緊缺和戰略性新興礦產(chǎn)，如銅、鋁、鎳、鉻、鋰、鈷、三稀等礦種的調查與評價(jià)力度。

    3.2 加強地質(zhì)科技創(chuàng )新和勘查技術(shù)的研發(fā)投入，聚焦重大理論和技術(shù)難題。

    當前，正值全球礦業(yè)技術(shù)創(chuàng )新的孕育期，現代地球觀(guān)測與探測手段快速發(fā)展，形成了從空中到地面、從地表到深部的立體探測技術(shù)體系，其探測深度、精度、效率、廣度都有很大提高，增強了地質(zhì)調查工作的能力和可及范圍。

    一是提高覆蓋區和深部找礦效率是全球性的技術(shù)難題，從現有的國外資料來(lái)看，經(jīng)過(guò)近一二十年的發(fā)展，這類(lèi)技術(shù)正接近突破的邊緣，為此我們也要加大投入給予持續支持。二是隨著(zhù)數字技術(shù)和云計算等新技術(shù)的廣泛應用，必將對現代地質(zhì)調查和礦山建設和運營(yíng)產(chǎn)生影響，相關(guān)部門(mén)要及早研究以提高生產(chǎn)效率。三是解決勞動(dòng)力成本上升和找礦發(fā)現率下降的根本出路在于加大技術(shù)創(chuàng )新，推動(dòng)新型礦床和大型、特大型礦床的發(fā)現。因此，需要著(zhù)力加強地質(zhì)科技創(chuàng )新和勘查技術(shù)的研發(fā)投入，聚焦重大地質(zhì)理論和科技難題，推動(dòng)全球礦業(yè)技術(shù)的創(chuàng )新與發(fā)展。

    3.3 抓住機遇推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理制度改革，出臺促進(jìn)礦產(chǎn)勘查的相關(guān)政策。

    礦業(yè)調整期是進(jìn)行礦政管理改革的最佳時(shí)期，利益訴求意愿低，難度相對小。世界各國紛紛調整礦產(chǎn)資源管理政策，進(jìn)入政策博弈期。對此，建議按中央全面深化改革和依法治國的要求，推進(jìn)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的市場(chǎng)化改革，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的關(guān)鍵性作用。首先，加快《礦產(chǎn)資源法》的再次修改，明晰能源資源的產(chǎn)權關(guān)系，加快地勘位改革，培育獨立市場(chǎng)主體；其次，要理清政府、企業(yè)、市場(chǎng)的關(guān)系，實(shí)現政府正確履職，并逐漸向服務(wù)型政府轉變，讓企業(yè)成為礦產(chǎn)資源、資產(chǎn)、資本運營(yíng)的主體，市場(chǎng)機制得到以實(shí)現；再次，借鑒國際經(jīng)驗，構建科學(xué)合理的能體現礦產(chǎn)資源屬?lài)宜械亩?、費、利及金制度。

    同時(shí)，還可借鑒加拿大、澳大利亞的礦產(chǎn)勘查財稅補貼制度，針對國家緊缺礦種，對投入預查、普查且有鉆探工作量的風(fēng)險勘查投資主體進(jìn)行適當補貼或稅收抵免，分擔、降低其找礦風(fēng)險，引導激發(fā)市場(chǎng)活力，促進(jìn)礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)不斷完善。

    3.4 深入研究能源資源發(fā)展趨勢，積極參與全球能源資源治理。

    新世紀以來(lái)，受多種因素的共同作用，全球能源資源價(jià)格明顯偏離市場(chǎng)供求關(guān)系，呈現出劇烈波動(dòng)特征，影響全球經(jīng)濟的經(jīng)濟發(fā)展。以石油和鐵礦石為例，2006～2010年，全球石油需求量最大浮動(dòng)為2.3%，而同期原油價(jià)格最大浮動(dòng)為247%；全球鐵礦石需求量最大浮動(dòng)為15%，而同期中國鐵礦石到岸價(jià)最大浮動(dòng)為160%。足見(jiàn)始建于40年前的全球能源資源治理格局存在諸多功能缺陷，無(wú)法代表新興國家和發(fā)展中國家聲音，無(wú)法真正的實(shí)現能源資源生產(chǎn)國與消費國之間的有效對話(huà)，無(wú)法應對能源資源供應多極化帶來(lái)的新風(fēng)險，改革全球能源資源治理結構已成為國際共識。

    目前，中國已經(jīng)成為全球第一大能源消費國、生產(chǎn)國和全球第二大原油進(jìn)口國，同時(shí)也是大宗非燃料礦產(chǎn)資源的消費大國和生產(chǎn)大國，在能源資源領(lǐng)域中扮演著(zhù)越來(lái)越重要的角色，一舉一動(dòng)均會(huì )引起全球高度關(guān)注。在這種大背景下，中國應抓住能源資源結構改革期的機遇，在G20、APEC、上合組織、金磚5國等國際合作框架下，搭建新能源資源治理平臺，積極參與傳統能源資源治理機構改革，以維護中國和全球的能源資源安全。

    3.5 加快實(shí)施“走出去”，打造負責任的中國礦業(yè)企業(yè)形象。

    目前，全球礦業(yè)低迷，礦業(yè)資產(chǎn)相比鼎盛時(shí)期大幅縮水，礦業(yè)并購所面臨的阻力會(huì )有所下降，這為企業(yè)走出去提供了較好的機遇。但必須看到，過(guò)去十多年，我國企業(yè)“走出去”的過(guò)程中，走了很多彎路，并購了很多規模大、品位高的資源，因忽略了環(huán)保問(wèn)題和社區關(guān)系問(wèn)題，而長(cháng)期擱置或處于紛爭之中，經(jīng)營(yíng)狀況不理想。為此，我們需要吸取教訓，除了要尋找優(yōu)質(zhì)的資源之外，還要努力提升企業(yè)管理能力，樹(shù)立負責任的企業(yè)形象。  

    最近，加拿大政府頒發(fā)了針對加拿大采礦業(yè)和油氣行業(yè)的新的《企業(yè)社會(huì )責任戰略（CSR）》，明確了拒絕遵守公認的CSR最佳實(shí)踐行為的企業(yè)應承擔的后果和爭議解決程序。該戰略顯示出加拿大政府要求加拿大礦業(yè)公司對CSR顧問(wèn)作業(yè)及國際最佳實(shí)踐重視和遵守的決心。這也反映了作為全球礦業(yè)強國，加拿大在引領(lǐng)礦業(yè)透明新時(shí)代所發(fā)揮的主導作用。當前正值全球礦業(yè)重大調整期，建議我國政府積極研究并出臺類(lèi)似規定，規范中國礦業(yè)企業(yè)在國內外的礦業(yè)行為，敦促其承擔更多的社會(huì )責任，積極參與全球礦業(yè)管理新秩序的構建。

本文關(guān)鍵詞： 2014年, 全球礦業(yè), 形勢分析, 2015年, 展望

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