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國務(wù)院反壟斷委員會(huì )關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南
（二○○九年五月二十四日）
第一章 總則
第一條 指南的目的和依據
為了給相關(guān)市場(chǎng)界定提供指導，提高國務(wù)院反壟斷執法機構執法工作的透明度，根據《中華人民共和國反壟斷法》（以下稱(chēng)《反壟斷法》），制定本指南。
第二條 界定相關(guān)市場(chǎng)的作用
任何競爭行為（包括具有或可能具有排除、限制競爭效果的行為）均發(fā)生在一定的市場(chǎng)范圍內。界定相關(guān)市場(chǎng)就是明確經(jīng)營(yíng)者競爭的市場(chǎng)范圍。在禁止經(jīng)營(yíng)者達成壟斷協(xié)議、禁止經(jīng)營(yíng)者濫用市場(chǎng)支配地位、控制具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經(jīng)營(yíng)者集中等反壟斷執法工作中，均可能涉及相關(guān)市場(chǎng)的界定問(wèn)題。
科學(xué)合理地界定相關(guān)市場(chǎng)，對識別競爭者和潛在競爭者、判定經(jīng)營(yíng)者市場(chǎng)份額和市場(chǎng)集中度、認定經(jīng)營(yíng)者的市場(chǎng)地位、分析經(jīng)營(yíng)者的行為對市場(chǎng)競爭的影響、判斷經(jīng)營(yíng)者行為是否違法以及在違法情況下需承擔的法律責任等關(guān)鍵問(wèn)題，具有重要的作用。因此，相關(guān)市場(chǎng)的界定通常是對競爭行為進(jìn)行分析的起點(diǎn)，是反壟斷執法工作的重要步驟。
第三條 相關(guān)市場(chǎng)的含義
相關(guān)市場(chǎng)是指經(jīng)營(yíng)者在一定時(shí)期內就特定商品或者服務(wù)（以下統稱(chēng)商品）進(jìn)行競爭的商品范圍和地域范圍。在反壟斷執法實(shí)踐中，通常需要界定相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)。
相關(guān)商品市場(chǎng)，是根據商品的特性、用途及價(jià)格等因素，由需求者認為具有較為緊密替代關(guān)系的一組或一類(lèi)商品所構成的市場(chǎng)。這些商品表現出較強的競爭關(guān)系，在反壟斷執法中可以作為經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行競爭的商品范圍。
相關(guān)地域市場(chǎng)，是指需求者獲取具有較為緊密替代關(guān)系的商品的地理區域。這些地域表現出較強的競爭關(guān)系，在反壟斷執法中可以作為經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行競爭的地域范圍。
當生產(chǎn)周期、使用期限、季節性、流行時(shí)尚性或知識產(chǎn)權保護期限等已構成商品不可忽視的特征時(shí)，界定相關(guān)市場(chǎng)還應考慮時(shí)間性。
在技術(shù)貿易、許可協(xié)議等涉及知識產(chǎn)權的反壟斷執法工作中，可能還需要界定相關(guān)技術(shù)市場(chǎng)，考慮知識產(chǎn)權、創(chuàng )新等因素的影響。
第二章 界定相關(guān)市場(chǎng)的基本依據
第四條 替代性分析
在反壟斷執法實(shí)踐中，相關(guān)市場(chǎng)范圍的大小主要取決于商品（地域）的可替代程度。
在市場(chǎng)競爭中對經(jīng)營(yíng)者行為構成直接和有效競爭約束的，是市場(chǎng)里存在需求者認為具有較強替代關(guān)系的商品或能夠提供這些商品的地域，因此，界定相關(guān)市場(chǎng)主要從需求者角度進(jìn)行需求替代分析。當供給替代對經(jīng)營(yíng)者行為產(chǎn)生的競爭約束類(lèi)似于需求替代時(shí)，也應考慮供給替代。
第五條 需求替代
需求替代是根據需求者對商品功能用途的需求、質(zhì)量的認可、價(jià)格的接受以及獲取的難易程度等因素，從需求者的角度確定不同商品之間的替代程度。
原則上，從需求者角度來(lái)看，商品之間的替代程度越高，競爭關(guān)系就越強，就越可能屬于同一相關(guān)市場(chǎng)。
第六條 供給替代
供給替代是根據其他經(jīng)營(yíng)者改造生產(chǎn)設施的投入、承擔的風(fēng)險、進(jìn)入目標市場(chǎng)的時(shí)間等因素，從經(jīng)營(yíng)者的角度確定不同商品之間的替代程度。
原則上，其他經(jīng)營(yíng)者生產(chǎn)設施改造的投入越少，承擔的額外風(fēng)險越小，提供緊密替代商品越迅速，則供給替代程度就越高，界定相關(guān)市場(chǎng)尤其在識別相關(guān)市場(chǎng)參與者時(shí)就應考慮供給替代。
第三章 界定相關(guān)市場(chǎng)的一般方法
第七條 界定相關(guān)市場(chǎng)的方法概述
界定相關(guān)市場(chǎng)的方法不是唯一的。在反壟斷執法實(shí)踐中，根據實(shí)際情況，可能使用不同的方法。界定相關(guān)市場(chǎng)時(shí)，可以基于商品的特征、用途、價(jià)格等因素進(jìn)行需求替代分析，必要時(shí)進(jìn)行供給替代分析。在經(jīng)營(yíng)者競爭的市場(chǎng)范圍不夠清晰或不易確定時(shí)，可以按照“假定壟斷者測試”的分析思路（具體見(jiàn)第十條）來(lái)界定相關(guān)市場(chǎng)。
反壟斷執法機構鼓勵經(jīng)營(yíng)者根據案件具體情況運用客觀(guān)、真實(shí)的數據，借助經(jīng)濟學(xué)分析方法來(lái)界定相關(guān)市場(chǎng)。
無(wú)論采用何種方法界定相關(guān)市場(chǎng)，都要始終把握商品滿(mǎn)足消費者需求的基本屬性，并以此作為對相關(guān)市場(chǎng)界定中出現明顯偏差時(shí)進(jìn)行校正的依據。
第八條 界定相關(guān)商品市場(chǎng)考慮的主要因素
從需求替代角度界定相關(guān)商品市場(chǎng)，可以考慮的因素包括但不限于以下各方面：
（一）需求者因商品價(jià)格或其他競爭因素變化，轉向或考慮轉向購買(mǎi)其他商品的證據。
（二）商品的外形、特性、質(zhì)量和技術(shù)特點(diǎn)等總體特征和用途。商品可能在特征上表現出某些差異，但需求者仍可以基于商品相同或相似的用途將其視為緊密替代品。
（三）商品之間的價(jià)格差異。通常情況下，替代性較強的商品價(jià)格比較接近，而且在價(jià)格變化時(shí)表現出同向變化趨勢。在分析價(jià)格時(shí)，應排除與競爭無(wú)關(guān)的因素引起價(jià)格變化的情況。
（四）商品的銷(xiāo)售渠道。銷(xiāo)售渠道不同的商品面對的需求者可能不同，相互之間難以構成競爭關(guān)系，則成為相關(guān)商品的可能性較小。
（五）其他重要因素。如，需求者偏好或需求者對商品的依賴(lài)程度；可能阻礙大量需求者轉向某些緊密替代商品的障礙、風(fēng)險和成本；是否存在區別定價(jià)等。
從供給角度界定相關(guān)商品市場(chǎng)，一般考慮的因素包括：其他經(jīng)營(yíng)者對商品價(jià)格等競爭因素的變化做出反應的證據；其他經(jīng)營(yíng)者的生產(chǎn)流程和工藝，轉產(chǎn)的難易程度，轉產(chǎn)需要的時(shí)間，轉產(chǎn)的額外費用和風(fēng)險，轉產(chǎn)后所提供商品的市場(chǎng)競爭力，營(yíng)銷(xiāo)渠道等。
任何因素在界定相關(guān)商品市場(chǎng)時(shí)的作用都不是絕對的，可以根據案件的不同情況有所側重。
第九條 界定相關(guān)地域市場(chǎng)考慮的主要因素
從需求替代角度界定相關(guān)地域市場(chǎng)，可以考慮的因素包括但不限于以下各方面：
（一）需求者因商品價(jià)格或其他競爭因素變化，轉向或考慮轉向其他地域購買(mǎi)商品的證據。
（二）商品的運輸成本和運輸特征。相對于商品價(jià)格來(lái)說(shuō)，運輸成本越高，相關(guān)地域市場(chǎng)的范圍越小，如水泥等商品；商品的運輸特征也決定了商品的銷(xiāo)售地域，如需要管道運輸的工業(yè)氣體等商品。
（三）多數需求者選擇商品的實(shí)際區域和主要經(jīng)營(yíng)者商品的銷(xiāo)售分布。
（四）地域間的貿易壁壘，包括關(guān)稅、地方性法規、環(huán)保因素、技術(shù)因素等。如關(guān)稅相對商品的價(jià)格來(lái)說(shuō)比較高時(shí)，則相關(guān)地域市場(chǎng)很可能是一個(gè)區域性市場(chǎng)。
（五）其他重要因素。如，特定區域需求者偏好；商品運進(jìn)和運出該地域的數量。
從供給角度界定相關(guān)地域市場(chǎng)時(shí)，一般考慮的因素包括：其他地域的經(jīng)營(yíng)者對商品價(jià)格等競爭因素的變化做出反應的證據；其他地域的經(jīng)營(yíng)者供應或銷(xiāo)售相關(guān)商品的即時(shí)性和可行性，如將訂單轉向其他地域經(jīng)營(yíng)者的轉換成本等。
第四章 關(guān)于假定壟斷者測試分析思路的說(shuō)明
第十條 假定壟斷者測試的基本思路
假定壟斷者測試是界定相關(guān)市場(chǎng)的一種分析思路，可以幫助解決相關(guān)市場(chǎng)界定中可能出現的不確定性，目前為各國和地區制定反壟斷指南時(shí)普遍采用。依據這種思路，人們可以借助經(jīng)濟學(xué)工具分析所獲取的相關(guān)數據，確定假定壟斷者可以將價(jià)格維持在高于競爭價(jià)格水平的最小商品集合和地域范圍，從而界定相關(guān)市場(chǎng)。
假定壟斷者測試一般先界定相關(guān)商品市場(chǎng)。首先從反壟斷審查關(guān)注的經(jīng)營(yíng)者提供的商品（目標商品）開(kāi)始考慮，假設該經(jīng)營(yíng)者是以利潤最大化為經(jīng)營(yíng)目標的壟斷者（假定壟斷者），那么要分析的問(wèn)題是，在其他商品的銷(xiāo)售條件保持不變的情況下，假定壟斷者能否持久地（一般為1年）小幅（一般為5%－10%）提高目標商品的價(jià)格。目標商品漲價(jià)會(huì )導致需求者轉向購買(mǎi)具有緊密替代關(guān)系的其他商品，從而引起假定壟斷者銷(xiāo)售量下降。如果目標商品漲價(jià)后，即使假定壟斷者銷(xiāo)售量下降，但其仍然有利可圖，則目標商品就構成相關(guān)商品市場(chǎng)。
如果漲價(jià)引起需求者轉向具有緊密替代關(guān)系的其他商品，使假定壟斷者的漲價(jià)行為無(wú)利可圖，則需要把該替代商品增加到相關(guān)商品市場(chǎng)中，該替代商品與目標商品形成商品集合。接下來(lái)分析如果該商品集合漲價(jià)，假定壟斷者是否仍有利可圖。如果答案是肯定的，那么該商品集合就構成相關(guān)商品市場(chǎng)；否則還需要繼續進(jìn)行上述分析過(guò)程。
隨著(zhù)商品集合越來(lái)越大，集合內商品與集合外商品的替代性越來(lái)越小，最終會(huì )出現某一商品集合，假定壟斷者可以通過(guò)漲價(jià)實(shí)現盈利，由此便界定出相關(guān)商品市場(chǎng)。
界定相關(guān)地域市場(chǎng)與界定相關(guān)商品市場(chǎng)的思路相同。首先從反壟斷審查關(guān)注的經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的地域（目標地域）開(kāi)始，要分析的問(wèn)題是，在其他地域的銷(xiāo)售條件不變的情況下，假定壟斷者對目標地域內的相關(guān)商品進(jìn)行持久（一般為1年）小幅漲價(jià)（一般為5%－10%）是否有利可圖。如果答案是肯定的，目標地域就構成相關(guān)地域市場(chǎng)；如果其他地域市場(chǎng)的強烈替代使得漲價(jià)無(wú)利可圖，就需要擴大地域范圍，直到漲價(jià)最終有利可圖，該地域就是相關(guān)地域市場(chǎng)。
第十一條 假定壟斷者測試的幾個(gè)實(shí)際問(wèn)題
原則上，在使用假定壟斷者測試界定相關(guān)市場(chǎng)時(shí)，選取的基準價(jià)格應為充分競爭的當前市場(chǎng)價(jià)格。但在濫用市場(chǎng)支配地位、共謀行為和已經(jīng)存在共謀行為的經(jīng)營(yíng)者集中案件中，當前價(jià)格明顯偏離競爭價(jià)格，選擇當前價(jià)格作為基準價(jià)格會(huì )使相關(guān)市場(chǎng)界定的結果不合理。在此情況下，應該對當前價(jià)格進(jìn)行調整，使用更具有競爭性的價(jià)格。
此外，一般情況下，價(jià)格上漲幅度為5%－10%，但在執法實(shí)踐中，可以根據案件涉及行業(yè)的不同情況，對價(jià)格小幅上漲的幅度進(jìn)行分析確定。
在經(jīng)營(yíng)者小幅提價(jià)時(shí)，并不是所有需求者（或地域）的替代反應都是相同的。在替代反應不同的情況下，可以對不同需求者群體（或地域）進(jìn)行不同幅度的測試。此時(shí)，相關(guān)市場(chǎng)界定還需要考慮需求者群體和特定地域的情況。
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