發(fā)改辦財金〔2019〕877號《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于同意調整廣東省珠海港控股集團有限公司等兩家公司債券期限的函》

國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于同意調整廣東省珠海港控股集團有限公司等兩家公司債券期限的函





發(fā)改辦財金〔2019〕877號

廣東省發(fā)展改革委、青島市發(fā)展改革委：

報來(lái)《關(guān)于調整珠海港控股集團有限公司綠色可續期企業(yè)債券發(fā)行期限和發(fā)行條款的請示》（粵發(fā)改財金〔2019〕244號）、《關(guān)于轉報〈青島地鐵集團有限公司關(guān)于申請調整綠色可續期公司債券發(fā)行期限的請示〉的請示》（青發(fā)改服務(wù)〔2019〕163號）收悉。經(jīng)研究，現函復如下。

一、2019年6月3日，我委以發(fā)改企業(yè)債券〔2019〕98號文件核準珠海港控股集團有限公司發(fā)行10億元綠色債券。經(jīng)研究，同意本期債券期限調整為以3年為一個(gè)重定價(jià)周期，附設續期選擇權和延期支付利息權。如果發(fā)行人選擇延長(cháng)本期債券期限，則在第2個(gè)重定價(jià)周期內的票面利率調整為前3個(gè)計息年度票面利率加上300個(gè)基點(diǎn)，此后發(fā)行人若繼續延長(cháng)本期債券期限，票面利率保持為第1個(gè)重定價(jià)周期票面利率加上300個(gè)基點(diǎn)。如果發(fā)行人在某一計息年度末遞延支付利息，本期債券票面利率將在上一計息年度基礎上上調300個(gè)基點(diǎn)，此后發(fā)行人將已遞延利息及其孳息再次遞延時(shí)票面利率不變，直至已遞延利息及其孳息全部清償完畢。其余批復要素不變。

二、2018年4月2日，我委以發(fā)改企業(yè)債券〔2018〕45號文件核準青島地鐵集團有限公司發(fā)行30億元綠色債券。經(jīng)研究，同意將尚未發(fā)行的20億元本期債券期限調整為以5年為一個(gè)重定價(jià)周期，附設續期選擇權。如果發(fā)行人選擇延長(cháng)本期債券期限，則從第2個(gè)重定價(jià)周期開(kāi)始，每個(gè)重定價(jià)周期適用的票面利率為當期基準利率加上基本利差再加上300個(gè)基點(diǎn)。其余批復要素不變。

三、請你委督促發(fā)行人按照《公司法》《證券法》《企業(yè)債券管理條例》和有關(guān)規范性文件要求，在發(fā)行前認真核對是否符合法律法規和規范性文件規定的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日向我委報備。

四、請你委督促發(fā)行人按要求及時(shí)做好信息披露及債券資金管理，按照核準的募集資金投向合規使用債券資金，認真落實(shí)償債保障措施，確保本息按期兌付，保護投資者合法權益。




 

國家發(fā)展改革委辦公廳

2019年8月28日

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