中企非洲投資百億礦山被關(guān)停 非洲公司稱(chēng)沒(méi)錢(qián)還債

5年前，山東鋼鐵集團（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山鋼集團）以15億美元的代價(jià)，取得了塞拉利昂唐克里里（Tonkolili）鐵礦石項目25%股權。按照2010年的匯率，這筆投資達到百億元人民幣。在鐵礦石高漲的當時(shí)，這本是一筆得意投資。但隨礦價(jià)持續下探，這筆買(mǎi)賣(mài)充滿(mǎn)變數。

    日前，作為實(shí)際控制方，非洲礦業(yè)公司（AfricanMinerals，以下簡(jiǎn)稱(chēng)非州礦業(yè)）宣布，山鋼集團正要求其盡快向銀行償還已經(jīng)違約的款項。不過(guò)，非洲礦業(yè)在2月27日的一份聲明中表示：“借款人和擔保人并沒(méi)有足夠的資金可以用來(lái)償還債務(wù)。”

    對此，多位山鋼集團人士表示，知道集團在塞拉利昂的投資，但對于該礦的運作并不了解。

    有業(yè)內人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，海外購礦確實(shí)能均衡鋼企成本，但需有風(fēng)險、收益等的綜合考量。

    按照5年前的協(xié)議，山鋼集團本可以按折扣價(jià)，每年從非州礦業(yè)的唐克里里鐵礦石項目購買(mǎi)1000萬(wàn)噸鐵礦石。

    如今，該協(xié)議的內容有可能落空。非洲礦業(yè)在倫敦證券交易所發(fā)布的公告顯示，其中國合作伙伴（即山鋼集團）正要求其向銀行償還債務(wù)。

    2010年7月，非洲礦業(yè)宣布，已和山鋼集團簽訂一份諒解備忘錄，山鋼集團將向唐克里里項目投資15億美元，獲得項目25%的權益。

    金銀島一位市場(chǎng)分析師向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，如果單看2010年前后的市場(chǎng)行情，鐵礦石價(jià)格正在上升區間，山鋼的這筆投資倒是劃算。

    根據雙方此前達成的協(xié)議，山鋼集團可以按照折扣價(jià)每年購買(mǎi)1000萬(wàn)噸鐵礦石。2012年6月，17萬(wàn)噸權益礦從塞拉利昂運抵山東鋼鐵，這也被看做雙方開(kāi)發(fā)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。

    不過(guò)，山鋼集團與非洲礦業(yè)的“雙贏(yíng)算盤(pán)”只打了不到3年時(shí)間，并在2014年底出現了可能無(wú)法挽回的裂痕。

    2014年鐵礦石價(jià)格跌落70美元/噸，加之西非爆發(fā)埃博拉疫情，導致采礦成本提高，非洲礦業(yè)在2014年12月發(fā)布公告稱(chēng)，由于營(yíng)運資本不足，已關(guān)停塞拉利昂地區礦山。

    此前，包括渣打銀行和花旗銀行在內的一些銀行為非洲礦業(yè)公司提供了2.5億美元貸款，以此作為出口前融資。非州礦業(yè)的公告顯示，塞拉利昂地區的唐克里里項目是其唯一的資產(chǎn)。如今，礦山突然關(guān)停，直接影響到了貸款的償還。

    在倫敦上市的非洲礦業(yè)公司表示，這筆貸款的未償還總額為1.667億美元，自去年11月以來(lái)一直處于違約狀態(tài)；山鋼集團要求其立即償還。

    此外，在唐克里里的所有權比例上，雖為非洲礦業(yè)和山東鋼鐵共同持有，但非州礦業(yè)持股比例達75%。非洲礦業(yè)在公告中稱(chēng)，沒(méi)有足夠資金用來(lái)償還債務(wù)。這意味著(zhù)，貸款銀行有權處置非洲礦業(yè)所持有的75%股權，而唐克里里的控股權發(fā)生變動(dòng)甚至被破產(chǎn)清算，都將是山鋼集團不愿意看到的。

    前述金銀島人士則向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，本身從股權占比上，山鋼集團更多只是從屬地位，一旦出現問(wèn)題，將頗為被動(dòng)，但這也反映出企業(yè)更在乎成本考量。

    出自非州礦業(yè)公司的資料顯示，唐克里里鐵礦位于西非塞拉利昂境內，目前探明資源儲量為105億噸，平均品位30%左右。

    一位鐵礦石市場(chǎng)人士向記者表示，這樣的品位與國內很多鐵礦差不多，山鋼未免有些舍近求遠。

    在一位接近山鋼的人士看來(lái)，在購礦前的前期論證中，尤其是在風(fēng)險等考量上，山鋼所做不足。

    對此，記者嘗試向山鋼集團宣傳部門(mén)求證，但其電話(huà)并未有人接聽(tīng)。此外，多位內部人士表示，知道在塞拉利昂的投資，但對于該礦的運作并不了解。

    如今，山鋼正在著(zhù)手處理這個(gè)“爛攤子”。公告顯示，山鋼集團已經(jīng)獲得塞拉利昂的臨時(shí)禁令，限制非洲礦業(yè)公司單方面采取措施，從而導致該公司的解散、清算、停業(yè)清理或出售。

    在金銀島人士看來(lái)，最終處置結果雖仍需等待，但山鋼的此次遭遇，已為國內同行的海外購礦行為，再次敲響警鐘。

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