中國鞋業(yè)成本優(yōu)勢殆盡 越南企業(yè)蠶食市場(chǎng)

臨近春節，珠三角鞋廠(chǎng)陸陸續續在放假。“節后不知道有多少鞋廠(chǎng)能照常開(kāi)工？身邊不少臺商都已跑到越南、印度尼西亞等國家投資建廠(chǎng)?，F在，要在東莞厚街找個(gè)朋友吃飯都很難。我們也在考慮今年要不要在越南設立公司。”一家亞洲鞋業(yè)協(xié)會(huì )相關(guān)負責人近日接受《第一財經(jīng)（微博)日報》記者采訪(fǎng)時(shí)如是說(shuō)。

    據中國海關(guān)總署的統計，2015年1月，我國鞋類(lèi)產(chǎn)品出口的數量與金額皆出現大幅下滑，當月鞋類(lèi)出口56.99億美元，出口額同比下滑10.9%，出口量同比下滑13.5%。2014年，中國鞋類(lèi)出口562.5億美元，同比增長(cháng)10.8%，數量增長(cháng)4.5%。

    即使近段人民幣貶值利好出口，但依然無(wú)法留住臺資、港資鞋業(yè)外遷的腳步。多家鞋業(yè)負責人接受《第一財經(jīng)日報》采訪(fǎng)時(shí)反映，自2005年匯率制度改革以來(lái)，人民幣升值幅度超過(guò)20%，雖然近段人民幣貶值有利降低出口成本，但由于此前多年升值過(guò)猛，這次回調對鞋業(yè)利好有限，關(guān)鍵的是中國內地鞋業(yè)成本優(yōu)勢基本殆盡，用工成本上漲和勞動(dòng)力不足成為傳統鞋企發(fā)展最大的掣肘，提出將工廠(chǎng)外遷到東南亞要求的海外采購商日益增多。

    越南海關(guān)總局日前發(fā)布的數據統計顯示，2014年越南鞋類(lèi)出口市場(chǎng)達40個(gè)國家和地區，最大市場(chǎng)為美國，出口額為33.3億美元，同比增長(cháng)26.7%，占越南整個(gè)鞋類(lèi)出口份額的32.2%。此外，越南對比利時(shí)、德國、日本等國家的出口額增速皆超過(guò)20%。值得注意的是，越南去年對中國出口鞋類(lèi)5.05億美元，同比增長(cháng)42.2%，出口額總量排在第六位。自2010年中國—東盟自貿區全面啟動(dòng)以來(lái),東盟出口到中國的鞋子品牌全部實(shí)現零關(guān)稅，中國鞋企不僅外銷(xiāo)訂單被越南等東南亞分流走，內銷(xiāo)地盤(pán)也逐漸被東南亞鞋業(yè)“蠶食”。

    上述鞋業(yè)協(xié)會(huì )負責人談到，珠三角不少外資鞋廠(chǎng)紛紛將原有鞋廠(chǎng)縮小規模甚至關(guān)閉。一雙皮鞋，在珠三角下訂單時(shí)需要20美元，而在越南只需18美元，客戶(hù)肯定會(huì )要求將訂單放在越南。東南亞國家在人工成本、關(guān)稅等方面占有優(yōu)勢，甚至一些東南亞制造的鞋服產(chǎn)品在廣州批發(fā)市場(chǎng)上的價(jià)格，比在珠三角工廠(chǎng)下單的價(jià)格還低。

    在全球最重要的制鞋基地之一的東莞，《南方都市報》等媒體前不久發(fā)起了第5次東莞企業(yè)生存報告調查，聚焦于東莞鞋企困局。受訪(fǎng)的150家企業(yè)中，超過(guò)六成企業(yè)表示，2014年的接單量下降。訂單利潤下滑的企業(yè)占比達到69.34%，32%企業(yè)表示虧損經(jīng)營(yíng)，難以維持。近九成鞋企的用工成本都在上漲，近半受訪(fǎng)企業(yè)用工成本上漲在10%至30%的區間。此外，49.33%受訪(fǎng)企業(yè)表示，2015年的訂單同比2014年將繼續下滑。高達九成鞋企不看好未來(lái)，擔心經(jīng)濟形勢進(jìn)一步惡化，將有更多鞋企倒閉。大部分鞋企嘗試將訂單轉移到成本低廉的東南亞生產(chǎn)、切入高端精品鞋市場(chǎng)或嘗試私人定制等，但有23.21%的受訪(fǎng)鞋企表示將選擇關(guān)門(mén)結業(yè)。

    《第一財經(jīng)日報》記者通過(guò)多方調查獲悉，東莞厚街華宏鞋廠(chǎng)、東莞東坑名雅鞋廠(chǎng)等多家中小型鞋企已在去年關(guān)閉，大型鞋企近年來(lái)也紛紛逐漸減少員工規模。全球最大運動(dòng)鞋制造商臺灣寶成集團（9904.TW）旗下裕元工業(yè)（00551.HK）設于東莞高埗鎮的工廠(chǎng)，高峰期達10萬(wàn)人左右。不過(guò)，曾分享過(guò)大陸人口紅利的寶成，如今卻承受著(zhù)成本優(yōu)勢喪失帶來(lái)的痛苦，僅在2012年就砍掉51條制鞋生產(chǎn)線(xiàn)。目前，裕元工業(yè)在東莞的員工已減少幾萬(wàn)人。而裕元工業(yè)在廣東中山市的寶元工廠(chǎng)現也從原先5萬(wàn)多人瘦身成幾千人的規模。與此同時(shí)，裕元工業(yè)在越南、印度尼西亞的生產(chǎn)線(xiàn)則逐年增加中。

    目前在東莞厚街規模最大的制鞋企業(yè)綠洲鞋業(yè)有限公司，最高峰期時(shí)工人大約達到3萬(wàn)人，現在壓縮到1萬(wàn)人上下，并已在越南設廠(chǎng)。中國女鞋最大制造商之一的華堅集團，在東莞兩家工廠(chǎng)分別有8000人和6000人，這兩家工廠(chǎng)現合并成一家5000~6000人的工廠(chǎng)，與其他外遷的鞋企略有不同，華堅集團跑到非洲埃塞俄比亞設廠(chǎng)，那里目前已有幾千名工人。

    不僅是東莞，在珠三角其他地區以及浙江溫州、福建晉江等制鞋基地都處于產(chǎn)業(yè)轉型升級的陣痛期，不時(shí)有企業(yè)轉移或關(guān)閉。在運動(dòng)鞋制造行業(yè)地位僅次于寶成集團的賜昌鞋業(yè)，主要代工耐克（NIKE）、新百倫（NB）等品牌運動(dòng)鞋，其生產(chǎn)布局也在發(fā)生明顯變化，原先在深圳兩家工廠(chǎng)加起來(lái)有3萬(wàn)~4萬(wàn)名工人，現劇減到幾千人，生產(chǎn)線(xiàn)逐漸往珠江三角洲東北部的惠州博羅以及粵東北的河源轉移。不過(guò)，賜昌鞋業(yè)在東南亞發(fā)展速度則更快，目前在越南的工廠(chǎng)員工已達到5萬(wàn)~6萬(wàn)人。

    因對成本極其敏感，世界制鞋業(yè)從未停止過(guò)區位轉移。從上世紀60年代開(kāi)始，先是從北美轉移到中美和南美，從歐美轉移到日本，隨后轉移到韓國和中國臺灣，上世紀80年代末90年代初轉移到大陸東南沿海，同時(shí)也有部分臺企將部分生產(chǎn)線(xiàn)轉移到東南亞國家。

    廣州臺商協(xié)會(huì )榮譽(yù)會(huì )長(cháng)、創(chuàng )信鞋業(yè)有限公司董事長(cháng)吳振昌近日接受《第一財經(jīng)日報》采訪(fǎng)時(shí)談到，珠三角此前僅比越南、印度尼西亞的用工成本高50~100美元，但自2008年新《勞動(dòng)法》實(shí)施之后，用工成本差距逐漸拉大，預計到2015年底，中國大陸大約將有一半臺商鞋企將工廠(chǎng)從大陸往東南亞轉移。“鞋業(yè)向來(lái)是將制造環(huán)節放在成本低廉的地方，往往不是與主要消費市場(chǎng)‘共處一室’。由于成本優(yōu)勢快速喪失，即使中國潛在龐大的內銷(xiāo)市場(chǎng)也無(wú)法改變制鞋產(chǎn)業(yè)外遷的走勢。”吳振昌說(shuō)。

本文關(guān)鍵詞： 中國, 鞋業(yè), 成本優(yōu)勢, 越南企業(yè), 蠶食市場(chǎng)

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