《國務(wù)院反壟斷委員會(huì )關(guān)于汽車(chē)業(yè)的反壟斷指南》（全文）

國務(wù)院反壟斷委員會(huì )關(guān)于汽車(chē)業(yè)的反壟斷指南







（2019年1月4日國務(wù)院反壟斷委員會(huì )印發(fā)）
 

第一章  總則

第一條 指南的目的和依據

汽車(chē)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)、技術(shù)創(chuàng )新、就業(yè)與社會(huì )發(fā)展等方面發(fā)揮著(zhù)重要作用。公平競爭是發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用、促進(jìn)汽車(chē)業(yè)健康發(fā)展、維護消費者利益和社會(huì )公共利益的重要保障。為預防和制止汽車(chē)業(yè)壟斷行為，降低行政執法和經(jīng)營(yíng)者合規成本，推進(jìn)科學(xué)、有效的反壟斷監管，根據《中華人民共和國反壟斷法》（下稱(chēng)《反壟斷法》）、《國務(wù)院反壟斷委員會(huì )關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》（下稱(chēng)《關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》）、《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報標準的規定》等法律規定，制定本指南。

第二條 相關(guān)概念

（一）汽車(chē)，是指由動(dòng)力驅動(dòng)、具有四個(gè)或四個(gè)以上車(chē)輪的非軌道承載的車(chē)輛，主要用于載運人員和/或貨物、牽引載運人員和/或貨物的車(chē)輛、特殊用途，分為乘用車(chē)和商用車(chē)兩大類(lèi)。乘用車(chē)和商用車(chē)的進(jìn)一步分類(lèi)，參見(jiàn)國家相關(guān)標準（GB/T3730.1《汽車(chē)和掛車(chē)類(lèi)型的術(shù)語(yǔ)和定義》）。

（二）新能源汽車(chē)，是指采用新型動(dòng)力系統，完全或主要依靠新型能源驅動(dòng)的汽車(chē)，主要包括純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車(chē)及燃料電池汽車(chē)等。

（三）二手車(chē)，是指從辦理完注冊登記手續至達到國家強制報廢標準之前進(jìn)行交易并轉移所有權的汽車(chē)。

（四）汽車(chē)供應商，是指為經(jīng)銷(xiāo)商提供汽車(chē)資源的經(jīng)營(yíng)者，包括：汽車(chē)制造商、接受汽車(chē)制造商轉讓銷(xiāo)售環(huán)節權益并進(jìn)行分銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)者、從境外進(jìn)口汽車(chē)的經(jīng)營(yíng)者。

（五）配件供應商，是指生產(chǎn)或提供汽車(chē)初裝零部件和售后配件的經(jīng)營(yíng)者。

（六）汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商，是指從事汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)與服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者。在實(shí)務(wù)中，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商可以同時(shí)承擔汽車(chē)維修商的角色，但汽車(chē)銷(xiāo)售和售后服務(wù)環(huán)節也可以相互分離。

（七）售后服務(wù)商是指提供汽車(chē)維護、修理等服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者。

（八）最終用戶(hù)，就汽車(chē)而言，是指汽車(chē)所有人和其他對汽車(chē)擁有合法使用權的人（如汽車(chē)承租人）。就汽車(chē)售后配件及用品而言，包括：1.購買(mǎi)該等產(chǎn)品的機動(dòng)車(chē)所有人和其他對汽車(chē)擁有合法使用權的人；2.將該等產(chǎn)品用于維修而非轉售目的的售后服務(wù)商。

（九）汽車(chē)配件，按用途、品牌、供應渠道與質(zhì)量等標準分類(lèi)，包括初裝零部件、雙標件、售后配件、原廠(chǎng)配件、同質(zhì)配件等。

初裝零部件，是指用于生產(chǎn)組裝新車(chē)的零部件。

雙標件，是指同時(shí)標有汽車(chē)制造商和配件制造商商標、標識和零件代碼的初裝零部件和售后配件。

售后配件，是指安裝于汽車(chē)、用來(lái)替換該汽車(chē)初裝零部件的產(chǎn)品，包括汽車(chē)所必需的潤滑劑等，但不包括燃料。

原廠(chǎng)配件，是指汽車(chē)供應商或者汽車(chē)供應商指定的第三方所提供的，使用汽車(chē)供應商品牌或汽車(chē)供應商指定品牌，按照汽車(chē)初裝零部件規格和產(chǎn)品標準制造的售后配件。

同質(zhì)配件，又稱(chēng)質(zhì)量相當配件，是指質(zhì)量不低于汽車(chē)初裝零部件的售后配件，但不包括原廠(chǎng)配件。

（十）維修技術(shù)信息，是指汽車(chē)在使用過(guò)程中，為維持或恢復汽車(chē)出廠(chǎng)時(shí)的技術(shù)狀況和工作能力，延長(cháng)汽車(chē)使用壽命，確保汽車(chē)符合安全、環(huán)保使用要求所進(jìn)行的汽車(chē)診斷、檢測與維修作業(yè)必需的技術(shù)信息資料的總稱(chēng)。

第三條 相關(guān)市場(chǎng)

汽車(chē)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)，上中下游業(yè)務(wù)類(lèi)型多樣，界定相關(guān)商品市場(chǎng)和地域市場(chǎng)應遵循《反壟斷法》和《關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》所確定的一般原則和方法，同時(shí)考慮汽車(chē)業(yè)的特點(diǎn)，結合個(gè)案具體分析。

（一）相關(guān)商品市場(chǎng)

汽車(chē)業(yè)相關(guān)商品市場(chǎng)界定的基本方法是替代性分析，在個(gè)案中界定相關(guān)商品市場(chǎng)時(shí)，可以基于商品的特征、用途、價(jià)格等因素進(jìn)行需求替代分析，必要時(shí)進(jìn)行供給替代分析。比如，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)由批發(fā)和零售兩個(gè)環(huán)節構成，批發(fā)由汽車(chē)供應商面向經(jīng)銷(xiāo)商，零售由經(jīng)銷(xiāo)商面向最終用戶(hù)。根據個(gè)案具體情形，可能需要將汽車(chē)批發(fā)和零售分別界定為細分的相關(guān)商品市場(chǎng)；汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)市場(chǎng)還可以從需求替代和供給替代的角度進(jìn)一步細分。汽車(chē)售后市場(chǎng)可以分為售后配件經(jīng)銷(xiāo)市場(chǎng)和售后維修保養市場(chǎng)，也可以根據替代性分析進(jìn)一步界定。

（二）相關(guān)地域市場(chǎng)

汽車(chē)業(yè)相關(guān)地域市場(chǎng)界定的基本方法同樣是替代性分析，以下以乘用車(chē)為例進(jìn)行分析：

從供給替代的角度看，乘用車(chē)制造市場(chǎng)很大程度上是全球化的。但從需求替代的角度看，各國競爭環(huán)境（技術(shù)和貿易壁壘、機動(dòng)車(chē)稅費、經(jīng)銷(xiāo)體系、價(jià)格、競爭者市場(chǎng)滲透度等）存在顯著(zhù)差異，因此乘用車(chē)制造市場(chǎng)可以界定為國別市場(chǎng)。

對于乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)市場(chǎng)，一般來(lái)說(shuō)汽車(chē)供應商在全國范圍內開(kāi)展批發(fā)業(yè)務(wù)，因此可以將乘用車(chē)批發(fā)的地域市場(chǎng)界定為國別市場(chǎng)。在零售層面，由于汽車(chē)牌照、汽車(chē)通行、售后服務(wù)、保修條款等種種限制，并考慮到選購汽車(chē)的時(shí)間、交通等成本因素，最終用戶(hù)未必能夠去外地購車(chē)，乘用車(chē)零售市場(chǎng)可以界定為省級或地區性市場(chǎng)。

（三）相關(guān)市場(chǎng)界定在各類(lèi)壟斷案件中的作用

由于案件性質(zhì)與評估路徑的差異，不同類(lèi)型壟斷案件中相關(guān)市場(chǎng)界定的作用不盡相同。壟斷協(xié)議和濫用市場(chǎng)支配地位案件均關(guān)注已發(fā)生的限制競爭行為。當競爭者之間達成固定價(jià)格、分割市場(chǎng)、限制產(chǎn)量等橫向壟斷協(xié)議，實(shí)務(wù)中通常沒(méi)有必要明確界定相關(guān)市場(chǎng)，但對于濫用市場(chǎng)支配地位案件，相關(guān)市場(chǎng)界定通常是認定濫用市場(chǎng)支配地位行為的第一步。

此外，應認識到相關(guān)市場(chǎng)界定在橫向協(xié)議和縱向協(xié)議競爭評估中的作用。當根據《反壟斷法》第十五條主張協(xié)議不適用第十三條或第十四條的規定時(shí)，經(jīng)營(yíng)者需要證明其協(xié)議符合第十五條規定的條件。除“為保障對外貿易和對外經(jīng)濟合作中的正當利益的”等情形，“證明所達成的協(xié)議不會(huì )嚴重限制相關(guān)市場(chǎng)的競爭”是第十五條規定的條件之一，相關(guān)市場(chǎng)界定因而成為經(jīng)營(yíng)者證明其協(xié)議符合法定豁免的必要步驟。


 

第二章  壟斷協(xié)議

《反壟斷法》第十三條禁止橫向壟斷協(xié)議，第十四條禁止縱向壟斷協(xié)議，第十五條規定了壟斷協(xié)議的豁免情形和條件。根據《反壟斷法》第十五條，經(jīng)營(yíng)者主張協(xié)議不適用《反壟斷法》第十三條或第十四條，首先需要證明協(xié)議屬于第十五條第一款列出的情形之一；其次，除“為保障對外貿易和對外經(jīng)濟合作中的正當利益的”和“法律和國務(wù)院規定的其他情形”，經(jīng)營(yíng)者還應當證明協(xié)議不會(huì )嚴重限制相關(guān)市場(chǎng)的競爭，并且能夠使消費者分享由此產(chǎn)生的利益。

為證明協(xié)議不會(huì )嚴重限制相關(guān)市場(chǎng)的競爭，經(jīng)營(yíng)者可以評估其在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)力量。評估經(jīng)營(yíng)者的市場(chǎng)力量，可以參考《反壟斷法》第十八條所列舉的各項因素。

評估一項協(xié)議是否能夠使消費者分享由此產(chǎn)生的利益，可以從價(jià)格降低、質(zhì)量提高、技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)升級、產(chǎn)品和服務(wù)的更多選擇等角度加以考察。

第四條 豁免

（一）推定豁免

為降低行政執法成本和經(jīng)營(yíng)者合規成本，本指南列出了不具有顯著(zhù)市場(chǎng)力量的經(jīng)營(yíng)者設置的縱向地域限制和客戶(hù)限制若干情形，可以推定適用《反壟斷法》第十五條的規定。執法實(shí)踐和理論研究證明，該等情形通常能夠提高經(jīng)銷(xiāo)服務(wù)質(zhì)量、增進(jìn)經(jīng)銷(xiāo)效率、增強中小經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)效率和競爭力，一般不會(huì )嚴重限制相關(guān)市場(chǎng)的競爭，并且能夠使消費者分享由此產(chǎn)生的利益，因而符合《反壟斷法》第十五條規定的條件。

評估經(jīng)營(yíng)者是否具有顯著(zhù)市場(chǎng)力量，設置一個(gè)固定的市場(chǎng)份額標準并不必然具有合理性與科學(xué)性。但是，以縱向協(xié)議的競爭評估為例，執法實(shí)踐和理論研究表明，在相關(guān)市場(chǎng)占有30%以下市場(chǎng)份額的經(jīng)營(yíng)者有可能被推定為不具有顯著(zhù)市場(chǎng)力量。

但是，市場(chǎng)份額標準不應被僵化運用。根據個(gè)案具體情形，如果有證據能夠證明經(jīng)營(yíng)者的行為不符合《反壟斷法》第十五條規定，國務(wù)院反壟斷執法機構（下稱(chēng)執法機構）仍然可以對相關(guān)行為適用《反壟斷法》第十四條。

（二）個(gè)案豁免

除本指南列出的可以推定適用《反壟斷法》第十五條的情形之外，經(jīng)營(yíng)者如果主張其協(xié)議可以適用《反壟斷法》第十五條，需要根據個(gè)案具體情形證明其協(xié)議符合《反壟斷法》第十五條的法定條件，判斷其協(xié)議能否被個(gè)案豁免。

第五條 汽車(chē)業(yè)橫向壟斷協(xié)議

（一）某些類(lèi)型的橫向協(xié)議，如研究與開(kāi)發(fā)協(xié)議、專(zhuān)業(yè)化協(xié)議、技術(shù)標準化協(xié)議、聯(lián)合生產(chǎn)協(xié)議、聯(lián)合采購協(xié)議等，通常能夠增進(jìn)效率和促進(jìn)競爭，有利于增加消費者福利。比如新能源汽車(chē)研發(fā)與生產(chǎn)過(guò)程中的橫向協(xié)議，可以使經(jīng)營(yíng)者分擔投資風(fēng)險、提高效率、促進(jìn)社會(huì )公共利益。因此，達成前述能夠增進(jìn)效率和促進(jìn)競爭的橫向協(xié)議的汽車(chē)業(yè)經(jīng)營(yíng)者，可以根據《反壟斷法》第十五條證明其協(xié)議不適用《反壟斷法》第十三條規定。

（二）關(guān)于橫向壟斷協(xié)議的競爭分析，汽車(chē)業(yè)與其他行業(yè)并無(wú)顯著(zhù)差別，因此本指南不再進(jìn)一步細化。關(guān)于汽車(chē)業(yè)橫向壟斷協(xié)議的反壟斷規制，由執法機構根據《反壟斷法》等相關(guān)法律規定依法處理。

第六條 汽車(chē)業(yè)縱向壟斷協(xié)議

分析和評估縱向壟斷協(xié)議，需要首先判斷一項協(xié)議是否構成《反壟斷法》第十四條所禁止的協(xié)議。其次，評估該協(xié)議能否根據《反壟斷法》第十五條適用推定豁免。如果該協(xié)議不能被推定豁免，則需要評估該協(xié)議能否被個(gè)案豁免。

（一）協(xié)議的形式

縱向壟斷協(xié)議可以表現為直接限制，比如合同條款規定經(jīng)銷(xiāo)商的轉售價(jià)格；也可以表現為間接限制，比如固定經(jīng)銷(xiāo)商的利潤率和折扣水平，通過(guò)實(shí)施價(jià)格監測對不遵守建議價(jià)的經(jīng)銷(xiāo)商取消返利、拒絕供貨或提前解除授權協(xié)議等。

在中國汽車(chē)市場(chǎng)上，縱向壟斷協(xié)議可能體現在經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)議，也可能通過(guò)商務(wù)政策、通函、資訊、通知等形式達成。通常情形下，單個(gè)經(jīng)營(yíng)者實(shí)施縱向壟斷協(xié)議會(huì )限制品牌內競爭，損害消費者利益。特別是當相關(guān)市場(chǎng)上多數甚至全部經(jīng)營(yíng)者均采用相似縱向壟斷協(xié)議，各類(lèi)縱向限制形成網(wǎng)絡(luò )，全面覆蓋相關(guān)市場(chǎng)，品牌間競爭將被明顯削弱。相似縱向協(xié)議導致的累積效果能夠顯著(zhù)限制相關(guān)市場(chǎng)的競爭，使相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)在競爭水平之上定價(jià)，最終導致消費者福利損失。

（二）固定轉售價(jià)和限定最低轉售價(jià)

《反壟斷法》第十四條明確禁止固定轉售價(jià)和限定最低轉售價(jià)。轉售價(jià)格限制的負面效應主要表現在維持高價(jià)、促進(jìn)橫向共謀、削弱品牌間競爭和品牌內競爭、排斥競爭者等方面。

當然，如果經(jīng)營(yíng)者能夠證明該等價(jià)格限制不會(huì )嚴重限制相關(guān)市場(chǎng)競爭，并且能夠使消費者分享由此產(chǎn)生的利益，經(jīng)營(yíng)者可以根據《反壟斷法》第十五條規定對固定轉售價(jià)和限定最低轉售價(jià)主張個(gè)案豁免。

在實(shí)務(wù)中，汽車(chē)業(yè)經(jīng)營(yíng)者基于《反壟斷法》第十五條主張個(gè)案豁免的轉售價(jià)格限制的常見(jiàn)情形包括：

1.新能源汽車(chē)的短期轉售價(jià)格限制。為節約能源、保護環(huán)境、避免“服務(wù)搭便車(chē)”，新能源汽車(chē)的短期（現階段為9個(gè)月以?xún)?，從汽?chē)供應商就具體車(chē)型發(fā)出第一張批售發(fā)票之日起算，并可以根據新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展對豁免期進(jìn)行調整）的固定轉售價(jià)和限定最低轉售價(jià)對于激勵經(jīng)銷(xiāo)商努力推廣新能源產(chǎn)品，加大銷(xiāo)售力度，擴大市場(chǎng)對新產(chǎn)品的需求是必要的，進(jìn)而能夠促進(jìn)新產(chǎn)品成功上市，給予消費者更多選擇。

2.僅承擔中間商角色的經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售中的轉售價(jià)格限制。僅承擔中間商角色的經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售是指汽車(chē)供應商與特定第三人或特定終端客戶(hù)（如：汽車(chē)供應商和經(jīng)銷(xiāo)商的員工、大客戶(hù)、廣告及贊助對象等）直接協(xié)商達成銷(xiāo)售價(jià)，僅通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商完成交車(chē)、收款、開(kāi)票等交易環(huán)節的銷(xiāo)售。在該等交易中，經(jīng)銷(xiāo)商僅承擔中間商的角色協(xié)助完成交易，與一般意義的經(jīng)銷(xiāo)商有所不同。

3.政府采購中的轉售價(jià)格限制。在實(shí)務(wù)中，政府采購項目通常要求參加聯(lián)合投標的汽車(chē)供應商與其經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)調后提供一致或固定的零售價(jià)格報價(jià)。對于全國范圍的采購項目，政府采購部門(mén)有時(shí)與汽車(chē)供應商直接接洽，汽車(chē)供應商沒(méi)有銷(xiāo)售資質(zhì)的，需要與特定經(jīng)銷(xiāo)商就零售價(jià)格達成一致，以實(shí)現對政府采購的報價(jià)。與僅承擔中間商角色的經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售類(lèi)似，政府采購中的經(jīng)銷(xiāo)商如果僅協(xié)助完成交易，則與一般意義的經(jīng)銷(xiāo)商有所不同。

4.汽車(chē)供應商電商銷(xiāo)售中的轉售價(jià)格限制。電商銷(xiāo)售中的定價(jià)行為適用《反壟斷法》等法律規定。但是，實(shí)務(wù)中存在汽車(chē)供應商通過(guò)電商平臺在一定時(shí)期以統一價(jià)格銷(xiāo)售汽車(chē)，與不特定的最終用戶(hù)直接達成交易，僅通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商完成交車(chē)、收款、開(kāi)票等交易環(huán)節的銷(xiāo)售。在此種情況下，經(jīng)銷(xiāo)商如果僅協(xié)助完成交易，則與一般意義的經(jīng)銷(xiāo)商有所不同。

（三）建議價(jià)、指導價(jià)和限定最高價(jià)

汽車(chē)供應商對經(jīng)銷(xiāo)商和維修商設置轉售汽車(chē)與汽車(chē)售后配件及用品的建議價(jià)、指導價(jià)或最高價(jià)，以及對經(jīng)銷(xiāo)商和維修商設置售后服務(wù)工時(shí)費的建議價(jià)、指導價(jià)或最高價(jià)，如果由于協(xié)議一方的壓力或激勵，建議價(jià)、指導價(jià)或最高價(jià)被多數或全部經(jīng)銷(xiāo)商所執行，在實(shí)質(zhì)效果上等同于固定轉售價(jià)或限定最低轉售價(jià)時(shí)，根據個(gè)案具體情形，該等行為有可能被認定為固定轉售價(jià)或限定最低轉售價(jià)。

（四）地域限制和客戶(hù)限制

地域限制是指供應商承諾在特定經(jīng)銷(xiāo)區域對一個(gè)或若干經(jīng)銷(xiāo)商供貨，經(jīng)銷(xiāo)商承諾不向其他經(jīng)銷(xiāo)區域銷(xiāo)售?？蛻?hù)限制是指供應商限定經(jīng)銷(xiāo)商只能將商品售予或不得售予特定客戶(hù)。

地域限制和客戶(hù)限制可能削弱品牌內競爭、分割市場(chǎng)、形成價(jià)格歧視。有效實(shí)施的地域限制和客戶(hù)限制導致其他經(jīng)銷(xiāo)商難以獲得供貨，阻礙更有效率的新型經(jīng)銷(xiāo)模式的推廣，使商品和服務(wù)價(jià)格維持在高位。但是，有時(shí)地域限制和客戶(hù)限制也能夠提高經(jīng)銷(xiāo)效率，比如，在經(jīng)銷(xiāo)商需要為保護和建立品牌形象進(jìn)行特定投資時(shí)，地域限制能產(chǎn)生顯著(zhù)的效率。

1.不具有顯著(zhù)市場(chǎng)力量的汽車(chē)業(yè)經(jīng)營(yíng)者設置的具有經(jīng)濟效率和正當化理由的地域限制和客戶(hù)限制，通常能夠符合《反壟斷法》第十五條的規定，可以推定適用《反壟斷法》第十五條。前述情形主要包括：

（1）約定經(jīng)銷(xiāo)商僅在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行經(jīng)銷(xiāo)活動(dòng)，但不限制該經(jīng)銷(xiāo)商的被動(dòng)銷(xiāo)售，也不限制授權經(jīng)銷(xiāo)商之間交叉供貨。

被動(dòng)銷(xiāo)售，是指經(jīng)銷(xiāo)商未主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，但應個(gè)別客戶(hù)的要求，向該客戶(hù)交付商品或服務(wù)。比如，甲地消費者到乙地購車(chē)的行為即為乙地經(jīng)銷(xiāo)商的被動(dòng)銷(xiāo)售。

相對于傳統銷(xiāo)售方式，電商銷(xiāo)售面向更廣大、更多樣的客戶(hù)。如果一個(gè)客戶(hù)瀏覽經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)站或第三方網(wǎng)站并聯(lián)絡(luò )該經(jīng)銷(xiāo)商，且該聯(lián)絡(luò )產(chǎn)生了一筆銷(xiāo)售交易，這筆銷(xiāo)售將被視為被動(dòng)銷(xiāo)售。對于經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)其自有或第三方網(wǎng)站向不特定受眾發(fā)出的信息，如果客戶(hù)主動(dòng)選擇接受（如在線(xiàn)訂閱經(jīng)銷(xiāo)商的推廣信息）并主動(dòng)接洽經(jīng)銷(xiāo)商而產(chǎn)生一筆銷(xiāo)售交易，該交易將被視為經(jīng)銷(xiāo)商的被動(dòng)銷(xiāo)售。但是，如果經(jīng)銷(xiāo)商向特定受眾發(fā)出廣告或促銷(xiāo)信息，則該等行為將構成主動(dòng)銷(xiāo)售。

（2）限制經(jīng)銷(xiāo)商對汽車(chē)供應商為另一經(jīng)銷(xiāo)商保留的獨占地域或專(zhuān)有客戶(hù)進(jìn)行主動(dòng)銷(xiāo)售；

（3）限制批發(fā)商直接向最終用戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售；

（4）為避免配件被客戶(hù)用于生產(chǎn)與汽車(chē)供應商相同的產(chǎn)品，限制經(jīng)銷(xiāo)商向該類(lèi)客戶(hù)銷(xiāo)售配件。

2.通常能夠限制競爭、導致高價(jià)并減少消費者選擇的地域限制和客戶(hù)限制，不能推定適用《反壟斷法》第十五條的規定，包括但不限于：

（1）限制經(jīng)銷(xiāo)商的被動(dòng)銷(xiāo)售；

（2）限制經(jīng)銷(xiāo)商之間交叉供貨；

（3）限制經(jīng)銷(xiāo)商和維修商向最終用戶(hù)銷(xiāo)售汽車(chē)維修服務(wù)所需配件。

（五）通過(guò)質(zhì)量擔保條款對售后維修服務(wù)和配件流通施加間接的縱向限制

對在質(zhì)量擔保范圍內的維修保養工作和替換配件，汽車(chē)供應商通常要求汽車(chē)最終用戶(hù)到授權維修網(wǎng)絡(luò )使用原廠(chǎng)配件完成維修保養工作。但是，如果汽車(chē)供應商與汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、汽車(chē)維修商達成協(xié)議，通過(guò)質(zhì)量擔保條款對售后服務(wù)和售后配件流通間接施加不合理的縱向限制，能夠排斥獨立維修商，減少配件供應和經(jīng)銷(xiāo)渠道，最終提高汽車(chē)維修保養服務(wù)的價(jià)格。

上述不合理的縱向限制情形包括但不限于：

1.汽車(chē)供應商以汽車(chē)最終用戶(hù)將不在質(zhì)量擔保范圍的維修保養工作全部交由授權維修網(wǎng)絡(luò )完成，作為汽車(chē)供應商履行質(zhì)量擔保責任的條件；

2.對不在質(zhì)量擔保范圍的配件，汽車(chē)供應商要求汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、汽車(chē)維修商使用原廠(chǎng)配件作為其履行質(zhì)量擔保責任的條件；

3.汽車(chē)供應商沒(méi)有正當理由，限制其維修網(wǎng)絡(luò )對平行進(jìn)口車(chē)提供售后維修保養服務(wù)。

（六）有關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商和維修商銷(xiāo)售與服務(wù)能力的其他縱向限制

汽車(chē)供應商通過(guò)協(xié)議和商務(wù)政策等實(shí)施的下述縱向限制，有可能不當限制經(jīng)銷(xiāo)商和維修商的銷(xiāo)售與服務(wù)能力，如果導致排除、限制競爭效果，提高汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)和維修渠道的價(jià)格，損害消費者利益，則相關(guān)協(xié)議和商務(wù)政策可能被認定為《反壟斷法》所規制的縱向壟斷協(xié)議。

1.汽車(chē)供應商向經(jīng)銷(xiāo)商或維修商強制搭售其未訂購的汽車(chē)、售后配件、精品、耗材、修理工具、檢測儀器等，有可能導致搭賣(mài)品的排他購買(mǎi)義務(wù)，因而排除、限制搭賣(mài)品市場(chǎng)的競爭；

2.汽車(chē)供應商強制經(jīng)銷(xiāo)商或維修商接受不合理的汽車(chē)或售后配件銷(xiāo)售目標、庫存品種和數量。

供應商和經(jīng)銷(xiāo)商之間可以通過(guò)平等協(xié)商約定合同產(chǎn)品的銷(xiāo)售目標、庫存品種和數量。但是，供應商單方制定并強制經(jīng)銷(xiāo)商接受不合理的銷(xiāo)售目標、庫存品種和數量，有可能導致經(jīng)銷(xiāo)商承擔合同產(chǎn)品的排他購買(mǎi)義務(wù)，因而排除、限制相關(guān)市場(chǎng)的競爭。

3.汽車(chē)供應商強制要求經(jīng)銷(xiāo)商承擔以汽車(chē)供應商名義開(kāi)展的廣告、車(chē)展等宣傳推廣費用，或強制限定經(jīng)銷(xiāo)商自擔費用開(kāi)展廣告宣傳的特定方式和特定媒體。

汽車(chē)供應商通常與經(jīng)銷(xiāo)商約定參與共同推廣和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)并要求經(jīng)銷(xiāo)商分攤合理費用。此外，為確保品牌推廣的整體效果，汽車(chē)供應商通常為經(jīng)銷(xiāo)商設置遴選媒體的合理的質(zhì)量型標準。但是，強制要求經(jīng)銷(xiāo)商承擔以汽車(chē)供應商名義開(kāi)展的宣傳推廣費用，或強制限定經(jīng)銷(xiāo)商自擔費用開(kāi)展廣告宣傳的特定方式和特定媒體，有可能限制經(jīng)銷(xiāo)商自主決定推廣和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的能力，間接增加經(jīng)銷(xiāo)和售后渠道的成本，最終增加消費者的負擔。

4.汽車(chē)供應商強制要求經(jīng)銷(xiāo)商和維修商只能使用特定有償設計單位或建筑單位的服務(wù)，或強制要求經(jīng)銷(xiāo)商和維修商所需建筑材料、通用設備、信息管理系統和辦公設施等只能使用特定品牌、供應商和供應渠道。

為保證品牌形象，汽車(chē)供應商通常會(huì )通過(guò)協(xié)議或商務(wù)政策對經(jīng)銷(xiāo)商和維修商經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的設計、裝飾、辦公設施等約定或規定質(zhì)量型標準。此外，基于知識產(chǎn)權保護的考慮，汽車(chē)供應商通常指定其汽車(chē)品牌標識的采購渠道。但是，限定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的設計、辦公設施等只能使用特定第三方品牌、供應商和供應渠道對于保證汽車(chē)品牌形象通常并非必要，可能排除、限制相關(guān)市場(chǎng)的競爭，間接增加經(jīng)銷(xiāo)和售后渠道的成本。

5.汽車(chē)供應商限制經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)其他供應商的商品。

汽車(chē)供應商可以對經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)銷(xiāo)本企業(yè)的商品進(jìn)行必要的約定或提出必要的服務(wù)標準，并給予相關(guān)培訓和指導。但如果汽車(chē)供應商限制經(jīng)銷(xiāo)商代理其他供應商的商品，或限制經(jīng)銷(xiāo)商在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所銷(xiāo)售其他企業(yè)或品牌商品（可以要求為本企業(yè)品牌汽車(chē)設立單獨展區），可能導致市場(chǎng)中新進(jìn)入的或原來(lái)的競爭者無(wú)法找到可替代的良好流通渠道，使得經(jīng)銷(xiāo)商承擔合同產(chǎn)品的排他購買(mǎi)義務(wù)，從而排除、限制相關(guān)市場(chǎng)的競爭。

6.汽車(chē)供應商因經(jīng)銷(xiāo)商或維修商從事促進(jìn)競爭的行為而拒絕供貨或提前解除經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議。

當經(jīng)銷(xiāo)商或維修商從事了促進(jìn)競爭的行為，如拒絕執行汽車(chē)供應商設置的最低轉售價(jià)、從汽車(chē)供應商以外的渠道購進(jìn)原廠(chǎng)配件和同質(zhì)配件用于售后維修等，汽車(chē)供應商不得拒絕向經(jīng)銷(xiāo)商供貨或提前解除經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議。


 

第三章 濫用市場(chǎng)支配地位

《反壟斷法》第十七條禁止濫用市場(chǎng)支配地位行為。目前，我國新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)競爭較為激烈，但汽車(chē)售后市場(chǎng)由于存在鎖定效應和兼容性問(wèn)題，可能限制、削弱售后市場(chǎng)的有效競爭，損害消費者利益。在個(gè)案中界定汽車(chē)售后市場(chǎng)，汽車(chē)品牌是需要考慮的一個(gè)重要因素。因此，根據《反壟斷法》第十七條對市場(chǎng)支配地位的定義，以及第十八條關(guān)于認定經(jīng)營(yíng)者具有市場(chǎng)支配地位應當依據的因素，在新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)上不具有支配地位的汽車(chē)供應商，在其品牌汽車(chē)售后市場(chǎng)上可能被認定為具有支配地位。

對于未達到《反壟斷法》第十九條規定的市場(chǎng)支配地位推定標準的經(jīng)營(yíng)者，其在售后配件的生產(chǎn)、供應與流通以及維修技術(shù)信息、測試儀器和維修工具的供應過(guò)程中實(shí)施的縱向限制，根據《反壟斷法》第十四條與第十五條進(jìn)行評估。

第七條 售后配件的生產(chǎn)

除根據代工協(xié)議生產(chǎn)的配件以外，在其品牌汽車(chē)售后市場(chǎng)上具有支配地位的汽車(chē)制造商沒(méi)有正當理由，不應限制為初裝汽車(chē)配套的配件供應商生產(chǎn)雙標件。即汽車(chē)制造商不應禁止為其提供初裝零部件的配件供應商在相關(guān)初裝零部件上加貼自有商標、標識和零件代碼。雙標件旨在提高消費者和維修商辨識同質(zhì)配件的能力，促進(jìn)汽車(chē)售后市場(chǎng)有效競爭。

關(guān)于代工協(xié)議的認定，參見(jiàn)本指南第十一條。

第八條 售后配件的供應與流通

在汽車(chē)售后市場(chǎng)上具有支配地位的汽車(chē)供應商沒(méi)有正當理由，不應限制售后配件的供應與流通，包括：

（一）限制經(jīng)銷(xiāo)商和維修商外采售后配件，即限制經(jīng)銷(xiāo)商和維修商購買(mǎi)同質(zhì)配件或從其他渠道購買(mǎi)原廠(chǎng)配件（包括平行進(jìn)口配件）。

不具有市場(chǎng)支配地位的供應商對其經(jīng)銷(xiāo)渠道設置一定期限的排他采購義務(wù)，能夠提高經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的質(zhì)量標準，有助于建立和保持品牌形象，提高品牌對最終消費者的吸引力，提升銷(xiāo)售量。但是，如果相關(guān)市場(chǎng)存在顯著(zhù)的進(jìn)入或擴張壁壘，排他采購義務(wù)有可能封鎖競爭性供應商，削弱創(chuàng )新激勵機制，提高經(jīng)銷(xiāo)渠道的商品價(jià)格，限制消費者的選擇。

在實(shí)務(wù)中，在其品牌汽車(chē)售后市場(chǎng)上具有支配地位的汽車(chē)供應商，對經(jīng)銷(xiāo)商規定不合理的配件銷(xiāo)售數量目標、庫存品種和數量，通常能夠實(shí)質(zhì)限制經(jīng)銷(xiāo)商和維修商外采配件。

但是，汽車(chē)供應商可以依法要求其授權體系成員僅使用原廠(chǎng)配件和同質(zhì)配件，該授權體系成員應當依法保證消費者的知情權和配件可追溯性。汽車(chē)供應商可以依法要求，僅當消費者知情并明確選擇且保證配件可追溯性的條件下，授權體系成員才可以在維修工作中使用再制造件和回用件。

再制造件，是指舊汽車(chē)零部件經(jīng)過(guò)再制造技術(shù)、工藝生產(chǎn)后，性能和質(zhì)量達到原型新品要求的零部件。

回用件，是指從報廢汽車(chē)上拆解或維修車(chē)輛上替換的能夠繼續使用的零部件。

（二）限制配件供應商、經(jīng)銷(xiāo)商和維修商外銷(xiāo)售后配件，包括：

1.除根據代工協(xié)議生產(chǎn)的配件以外，要求配件全部“返廠(chǎng)”，即限制配件供應商向售后渠道以自有品牌供應配件；

2.限制經(jīng)銷(xiāo)商之間、維修商之間、以及經(jīng)銷(xiāo)商和維修商之間交叉供應售后配件；

3.限制經(jīng)銷(xiāo)商和維修商向最終用戶(hù)銷(xiāo)售汽車(chē)維修服務(wù)所需配件。

第九條 維修技術(shù)信息、測試儀器和維修工具的可獲得性

汽車(chē)售后維修通常需要由具備相應資質(zhì)的技工基于特定品牌汽車(chē)的技術(shù)信息而完成。汽車(chē)供應商通常是其品牌汽車(chē)全部維修技術(shù)信息的唯一供應源。如果維修商不能獲得檢測、維修汽車(chē)以及替換汽車(chē)配件所必需的技術(shù)信息，提供的維修保養服務(wù)可能導致危險駕駛、高排放和空氣污染等風(fēng)險；同時(shí)，維修商市場(chǎng)地位受擠壓，導致維修渠道減少、汽車(chē)維修保養價(jià)格升高、消費者選擇受限。

汽車(chē)售后市場(chǎng)有效競爭需要保障售后維修技術(shù)信息的可獲得性，同時(shí)保障測試儀器和維修工具的可獲得性。因此，在其品牌汽車(chē)售后市場(chǎng)上具有支配地位的汽車(chē)供應商，無(wú)正當理由，不應限制維修技術(shù)信息、測試儀器和維修工具的可獲得性，包括：

（一）限制維修商獲取特定品牌汽車(chē)維修技術(shù)信息的權利和渠道；

（二）限制測試儀器、維修工具或其他設備供應商向經(jīng)銷(xiāo)商和維修商銷(xiāo)售有關(guān)測試儀器、維修工具或其他設備；

（三）對維修技術(shù)信息設置過(guò)高市場(chǎng)價(jià)格，限制維修技術(shù)信息有效公開(kāi)，制約汽車(chē)維修商獲取有關(guān)技術(shù)信息。

 

第四章 經(jīng)營(yíng)者集中

對于經(jīng)營(yíng)者集中的競爭分析，汽車(chē)業(yè)與其他行業(yè)并無(wú)顯著(zhù)差別。關(guān)于汽車(chē)業(yè)經(jīng)營(yíng)者集中的反壟斷審查，由執法機構依據《反壟斷法》、《關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報標準的規定》等法律規定依法處理。


 

第五章 濫用行政權力排除、限制競爭

《反壟斷法》禁止行政機關(guān)和法律、法規授權的具有管理公共事務(wù)職能的組織濫用行政權力排除、限制競爭。濫用行政權力排除、限制汽車(chē)業(yè)市場(chǎng)競爭的行為，由執法機構依據《反壟斷法》及相關(guān)規定依法處理。

第十條 汽車(chē)業(yè)的濫用行政權力排除、限制競爭行為

汽車(chē)交易中的濫用行政權力排除、限制競爭行為，阻礙汽車(chē)市場(chǎng)健康發(fā)展，損害消費者利益。比如，二手車(chē)交易中的濫用行政權力排除、限制競爭行為，不利于綠色循環(huán)消費和汽車(chē)市場(chǎng)可持續發(fā)展，還限制了汽車(chē)所有人的物權處置權益，延長(cháng)消費者換車(chē)周期，間接影響新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)。

行政機關(guān)和法律、法規授權的具有管理汽車(chē)流通事務(wù)職能的組織，不應違反《反壟斷法》第五章規定實(shí)施排除、限制競爭的行為，包括但不限于：

（一）制定含有限制汽車(chē)銷(xiāo)售和汽車(chē)自由流通等內容的規定；

（二）通過(guò)設定具有排除、限制競爭效果的開(kāi)業(yè)條件或資質(zhì)要求，限制或者變相限制經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)汽車(chē)業(yè)務(wù)；

（三）限定或者變相限定單位或者個(gè)人購買(mǎi)、租用、使用其指定的經(jīng)營(yíng)者提供的汽車(chē)交易系統、設施和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；

（四）二手車(chē)限遷行為，即對外地二手車(chē)遷入設定高于本地在用車(chē)輛標準的限制行為；

（五）限制或變相限制二手車(chē)交易地點(diǎn)，即要求二手車(chē)必須在車(chē)輛注冊登記所在地交易；

（六）限制二手車(chē)交易必須由二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票；

（七）限制或變相限制外地生產(chǎn)的汽車(chē)（如新能源汽車(chē)）進(jìn)入本地市場(chǎng)，限制或變相限制消費者購買(mǎi)外地及某一類(lèi)汽車(chē)（如新能源汽車(chē)）。

 

第六章 附則

第十一條 配件代工協(xié)議

代工協(xié)議，實(shí)務(wù)中又稱(chēng)委托加工協(xié)議、代加工合同、承攬合同、貼牌加工合同，是指委托方與被委托方約定由委托方提供必需的技術(shù)、設備，由被委托方為委托方代為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供服務(wù)或完成相關(guān)工作等的協(xié)議。

如果配件制造商使用汽車(chē)制造商的知識產(chǎn)權，根據汽車(chē)制造商的要求加工汽車(chē)配件，汽車(chē)制造商和配件制造商之間是委托加工關(guān)系，達成的是代工協(xié)議。代工協(xié)議與使用自有知識產(chǎn)權的配件制造商和汽車(chē)制造商之間形成的配件供應協(xié)議存在顯著(zhù)區別。

一項協(xié)議是否構成真實(shí)代工協(xié)議，需要進(jìn)行個(gè)案評估，通過(guò)評估協(xié)議實(shí)質(zhì)內容之后加以認定，而不能僅僅根據協(xié)議的形式直接認定。簡(jiǎn)言之，如果汽車(chē)制造商（委托方）所提供的技術(shù)、設備是配件制造商（被委托方）根據汽車(chē)制造商的要求，在合理條件下生產(chǎn)合同產(chǎn)品或提供合同服務(wù)所必需的，則配件制造商的身份是“代工廠(chǎng)”，不被視為市場(chǎng)上的獨立配件供應商。

但是，當汽車(chē)制造商向配件制造商提供工具、知識產(chǎn)權或專(zhuān)有技術(shù)時(shí)，如果該配件制造商已擁有可自主使用的該等工具、知識產(chǎn)權或專(zhuān)有技術(shù)，或者能夠以合理條件獲得該等工具、知識產(chǎn)權或專(zhuān)有技術(shù)，該等情形下汽車(chē)制造商的技術(shù)和設備并非配件制造商履行協(xié)議所必需的。比如，如果汽車(chē)制造商僅提供了合同產(chǎn)品一般的描述性信息，但限制配件制造商向售后市場(chǎng)以自有品牌供應配件，汽車(chē)制造商實(shí)質(zhì)上剝奪了配件制造商在協(xié)議相關(guān)領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)的可能性，排除、限制相關(guān)市場(chǎng)的競爭，可能導致高價(jià)，減少了消費者的選擇。

評估“生產(chǎn)合同產(chǎn)品或提供合同服務(wù)所必需的技術(shù)或設備”可以考慮的具體因素包括但不限于：

（一）委托方擁有或有權處置的知識產(chǎn)權，包括：發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用新型專(zhuān)利、外觀(guān)設計專(zhuān)利或其他知識產(chǎn)權；

（二）委托方擁有或有權處置的生產(chǎn)工藝等專(zhuān)有技術(shù)；

（三）委托方準備的與其提供的信息配套使用的研究報告、方案等文件。

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