中信股份引入正大集團和伊藤忠 總額達800億 占股逾20%

中信股份、正大集團和伊藤忠商事株式會(huì )社今日宣布，正大集團和伊藤忠將通過(guò)分別占50%股份的合資公司正大光明入股中信股份。亞洲三大綜合企業(yè)集團同時(shí)簽訂戰略合作協(xié)議，開(kāi)展跨區域和多領(lǐng)域的密切合作，實(shí)現互利共贏(yíng)。三方將成立戰略合作委員會(huì )，就潛在合作領(lǐng)域做進(jìn)一步研究和評估。

本次協(xié)議入股包括兩項交易，交易總額達800億元港元(或104億美元).

第一步，正大光明將購買(mǎi)中信集團持有的中信股份10%股權，共24.9億股(約為344億港元或45.4億美元)。中信集團現持有中信股份約78%的股權。

第二步，中信股份將以現金交易方式在之后的數月內向正大光明新發(fā)行33.3億股可轉換優(yōu)先股(約為459億元港元或59億美元).

兩項交易的每股認購價(jià)格/可轉換優(yōu)先股價(jià)格均為13.8港元。

兩項交易完成后，假設全部?jì)?yōu)先股轉為普通股，且須完全符合最低公眾持股量的規定，正大光明將持有中信股份約20%股權，中信集團仍為中信股份的控股股東。正大光明有權提名一名非執行董事和一名獨立非執行董事加入中信股份董事會(huì )。

中信股份通過(guò)引入正大集團和伊藤忠作為戰略投資者，可以進(jìn)一步實(shí)現股權結構多元化，發(fā)行可轉換優(yōu)先股籌集的約459億港元，將用作公司業(yè)務(wù)發(fā)展以及投資中國經(jīng)濟發(fā)展中具有潛力的新興行業(yè)。此外，中信股份也將很好地與兩大亞洲企業(yè)集團交流和分享在各自領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)理念和專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗。

正大集團和伊藤忠將通過(guò)戰略入股中國最大的綜合性企業(yè)集團，獲得參與中國經(jīng)濟增長(cháng)和發(fā)展的機會(huì )。

對三方而言，本次戰略合作將創(chuàng )造更多跨行業(yè)、跨地區的潛在投資機遇和商業(yè)價(jià)值。中信股份、正大集團及伊藤忠在各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域均具有重要影響力，本次戰略投資及合作協(xié)議的簽署將有助於各方發(fā)揮優(yōu)勢，共享資源，同時(shí)也能促進(jìn)地區間的經(jīng)濟合作，推動(dòng)亞洲貿易發(fā)展，實(shí)現互利共贏(yíng)。

中信股份董事長(cháng)常振明表示：“我們非常歡迎正大集團和伊藤忠成為中信股份的股東，希望共同拓展在不同國家和行業(yè)的發(fā)展機遇。正大集團和伊藤忠是兩家具有國際影響力的跨國集團，他們的入股將與我們形成優(yōu)勢互補，有助於我們更好地擴展業(yè)務(wù)。這是中信股份繼去年在香港掛牌上市后，不斷推進(jìn)企業(yè)改革與全球化戰略的延續和發(fā)展。”

正大集團董事長(cháng)謝國民表示：“正大集團作為改革開(kāi)放后第一家進(jìn)入中國的外資企業(yè)，從一九七九年開(kāi)始中國業(yè)務(wù)，已經(jīng)在許多商業(yè)領(lǐng)域具備規模。本次我們很榮幸能夠投資中國最大的綜合企業(yè)集團，相信與中信和伊藤忠的深入合作，將有助於我們利用各方優(yōu)勢，進(jìn)一步拓展在農業(yè)、工業(yè)、零售，金融及國際貿易領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機會(huì )，從而更好地促進(jìn)泰國及跨區域的貿易和投資。同時(shí)，三家的合作對亞洲的互聯(lián)互通也將會(huì )發(fā)揮積極作用。”

伊藤忠主席表示：“伊藤忠一直致力在中國和亞洲地區拓展業(yè)務(wù)。我們非常榮幸能夠與中信和正大這樣首屈一指的企業(yè)建立戰略聯(lián)盟。相信這次合作將進(jìn)一步促進(jìn)日本、中國及其他亞洲國家間的商務(wù)合作。最后，我想感謝公司的歷屆管理者。自一九七二年伊藤忠被中國認定為首個(gè)友好商社以來(lái)，基於他們的不斷努力，我們才成就了今天這一具有重要意義的合作。”

正大光明向中信集團購買(mǎi)股份及對可轉換優(yōu)先股的認購，預期將在獲得相關(guān)監管機構批準，以及有關(guān)先決條件獲得滿(mǎn)足或取得豁免之后完成。發(fā)行股份須經(jīng)中信股份獨立少數股東批準。中信集團或正大光明均無(wú)權投票。中信股份已成立獨立董事委員會(huì )，并委任獨立財務(wù)顧問(wèn)為中信股份的獨立股東提供建議，該等獨立股東將於三月召開(kāi)的股東特別大會(huì )上就股份認購建議作出投票表決。

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