什么是“互聯(lián)網(wǎng)+”？ 詳解互聯(lián)網(wǎng)概念投資機會(huì )

■談“板”會(huì )

什么是“互聯(lián)網(wǎng)+”？

機構詳解互聯(lián)網(wǎng)概念主題投資機會(huì )

□本報記者 許嶸

李克強總理在2015年3月5日作的政府工作報告時(shí)指出：要制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計劃，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)等與現代制造業(yè)結合，促進(jìn)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。這是第一次在政府工作報告當中大量提到互聯(lián)網(wǎng)，并突出了互聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)濟結構轉型中的重要地位。“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，從全面應用到第三產(chǎn)業(yè)，有望形成諸如互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)交通、互聯(lián)網(wǎng)醫療、互聯(lián)網(wǎng)教育等新業(yè)態(tài)，而且正在向第一和第二產(chǎn)業(yè)滲透。

對證券市場(chǎng)而言，有創(chuàng )新、有發(fā)展，就有機會(huì )。二級市場(chǎng)上，股市早就對互聯(lián)網(wǎng)的滲透作出了反應：不管是什么行業(yè)，只要沾上互聯(lián)網(wǎng)這三個(gè)字，必然會(huì )迎來(lái)股價(jià)的飆升。自去年末至今，互聯(lián)網(wǎng)概念在A(yíng)股市場(chǎng)上已是風(fēng)生水起，表現出十分強勁的上漲浪潮。其中，互聯(lián)網(wǎng)金融概念得到了大資金的傾力關(guān)注，個(gè)股漲勢如虹，股價(jià)短時(shí)間大漲50%的不在少數，如東方財富、大智慧、同花順、金證股份等。

2015年，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展再遇新機遇，哪些行業(yè)、哪些上市公司會(huì )受益？這里我們分別采訪(fǎng)和梳理了來(lái)自券商、基金、市場(chǎng)資深投資人等多個(gè)角度的觀(guān)點(diǎn)，以期對投資者的決策有所助益。

光大證券岳從忠：辨清真偽，真正分享“互聯(lián)網(wǎng)+”機會(huì )

“互聯(lián)網(wǎng)+”作為創(chuàng )新轉型的新方向，相關(guān)公司一定會(huì )迎來(lái)資本市場(chǎng)各路資金的追捧。對于我們普通投資人來(lái)說(shuō)，一定要辨清真偽，將注意力放在那些真正能夠與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的上市公司身上，才能真正分享“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代帶來(lái)的機會(huì )。

重點(diǎn)推薦：

●物產(chǎn)中大（600704）：物產(chǎn)集團的大宗商品供應鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，將實(shí)現旗下業(yè)務(wù)的整體上市。它將通過(guò)供應鏈整合、產(chǎn)業(yè)鏈管理、價(jià)值鏈提升，構建現代流通企業(yè)生態(tài)鏈，成為現代流通領(lǐng)域的集成服務(wù)商、產(chǎn)業(yè)組織者，打造互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代流通4.0新型綜合商社。

●大北農（002385）：該公司將投入9.5億元資金用于農業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和生態(tài)圈建設項目，著(zhù)力構建智慧大北農農業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統，打通生豬養殖的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，智農云服務(wù)、智農商城和農信網(wǎng)三大板塊，沿產(chǎn)業(yè)鏈最大化發(fā)揮農業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的范圍經(jīng)濟效應。

●康美藥業(yè)（600518）：該公司逐步通過(guò)收購中醫院、成立專(zhuān)門(mén)公司、打造支付平臺等方式布局移動(dòng)醫療。近期國家中醫藥管理局下發(fā)通知，同意其作為國家中醫藥管理局信息化醫療服務(wù)平臺試點(diǎn)單位。這是國內首個(gè)由國家中醫藥管理局確認的信息化醫療試點(diǎn)單位。另外，康美“智慧藥房”通過(guò)打造中心城市“中央藥房”，重點(diǎn)提升患者診后體驗。首個(gè)“中央藥房”合作項目預計于 2015 年上半年落地。

國泰君安分析人士：三大環(huán)節尋找工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資機會(huì )

巨頭搶灘工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大潮，相互競爭將加速市場(chǎng)培育。前有GE和英特爾等成立的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC)，英國企業(yè)ARM和英特爾在工業(yè)互聯(lián)領(lǐng)域將再次兩軍對壘。后有ARM與IBM合推物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)套件，降低工業(yè)互聯(lián)門(mén)檻。對于新興的工業(yè)互聯(lián)市場(chǎng)，巨頭之間的競爭將是利大于弊的，有望加速工業(yè)互聯(lián)巨量市場(chǎng)的培育。

另外，中國工信部力挺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，將加快傳統制造業(yè)升級。工信部在“寬帶中國”2015專(zhuān)項行動(dòng)動(dòng)員會(huì )上，首次提出將支撐100家規模以上工業(yè)企業(yè)積極探索智能工廠(chǎng)、智能設備和智能服務(wù)的新模式、新業(yè)態(tài)，并印發(fā)《2015年原材料工業(yè)轉型發(fā)展工作要點(diǎn)》，將在石化、鋼鐵、有色、建材等領(lǐng)域開(kāi)展智能工廠(chǎng)、數字礦山、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展試點(diǎn)示范。這表明，國家已充分認識到工業(yè)互聯(lián)技術(shù)對提高傳統制造業(yè)生產(chǎn)服務(wù)效率的關(guān)鍵作用。依托具備國際競爭力的通信設備制造業(yè)，我國有望在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)革命中走在世界前列。

建議投資者從工業(yè)數據感知、傳輸、分析三大環(huán)節尋找投資機會(huì )，重點(diǎn)推薦：

●佳訊飛鴻(300213)：立足指揮調度系統和防災傳感網(wǎng)絡(luò )并布局工業(yè)數據分析；

●東土科技(300353)：立足工業(yè)以太網(wǎng)并布局機器數據分析；

●中恒電氣(002364)：借電力改革東風(fēng)推進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)；

●東方國信(300166)：從事電信大數據并布局鋼鐵冶金行業(yè)信息化；

●鍵橋通訊(002316)：從事RFID 電子車(chē)牌業(yè)務(wù)切入車(chē)聯(lián)網(wǎng)。

另外，遠望谷(002161)、東軟載波(300183)也將充分受益。

醫藥主題基金：看好“互聯(lián)網(wǎng)+醫藥”市場(chǎng)前景

從近期公布的基金報告來(lái)看，一些醫藥主題基金紛紛表達了對“互聯(lián)網(wǎng)+醫藥行業(yè)”模式的看好。

“添富醫藥”認為，2015年醫藥板塊行情將好于2014年。醫藥行業(yè)變化會(huì )非常大，價(jià)值鏈面臨重構，從過(guò)去的野蠻生長(cháng)期進(jìn)入新的發(fā)展秩序重建期，新藥、新技術(shù)以及新商業(yè)模式不斷誕生，可投資標的不斷增加?？春眯录夹g(shù)以及新模式相關(guān)醫藥股，繼續加大醫療信息化相關(guān)股票配置。

“融通醫療保健行業(yè)”認為，醫藥行業(yè)利好因素主要是醫療商業(yè)險的新政策出臺以及醫藥電商新政策的預期，2015年著(zhù)重布局醫藥電商等題材。

“華寶醫藥生物”表示，過(guò)去一年內，騰訊巨資投資丁香園和掛號網(wǎng)，阿里巨資入主醫藥電商中信21世紀科技；小米巨資入股好大夫、春雨、九安醫療等，互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)紛紛投資醫療服務(wù)業(yè)，醫療服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化值得重點(diǎn)關(guān)注。

市場(chǎng)資深人士邦尼：下一個(gè)被顛覆的行業(yè)將是醫療

為什么會(huì )說(shuō)下一個(gè)將被顛覆的是醫療呢？因為互聯(lián)網(wǎng)最喜歡的就是壟斷和屏蔽的行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)從2014年開(kāi)始顛覆銀行業(yè)務(wù)，已給了我們充分的展示。

其實(shí)，互聯(lián)網(wǎng)很早就開(kāi)始在不斷顛覆很多行業(yè)。從阿里巴巴誕生開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)就沒(méi)有消停過(guò)，一直在各行各業(yè)試探和尋求機會(huì )。而2014年是具有標志性的一年，阿里巴巴成功登陸了美國資本市場(chǎng)，騰訊用“搖一搖”一夜之間創(chuàng )造了多項奇跡……

對于醫藥行業(yè)，其實(shí)中國互聯(lián)網(wǎng)大佬早已有所涉足，因為這個(gè)行業(yè)水很深、可以“摸魚(yú)”，這也是互聯(lián)網(wǎng)最喜歡去觸碰的。據媒體報道，經(jīng)廣東計生衛生部批準，全國首家網(wǎng)絡(luò )醫院正式上線(xiàn)。專(zhuān)家認為，網(wǎng)絡(luò )醫院對提升基層醫療水平，緩解百姓看病難具有一定的幫助。

隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)遠程醫療發(fā)展的空間也是巨大的，可以讓更多的醫療資源獲得釋放。也許不需要5年，很多醫院將會(huì )越來(lái)越專(zhuān)業(yè)化，而社區的基層衛生院或許就成為各種專(zhuān)業(yè)醫療機構的體驗門(mén)店了。

另一個(gè)具有很大空間的是可穿戴式醫療設備與現有的互聯(lián)網(wǎng)結合，這些都是中國資本市場(chǎng)和社會(huì )發(fā)展最大的金礦所在。

建議投資者不妨對醫藥行業(yè)個(gè)股給予積極關(guān)注，最好是在回調充分之后介入，如勝利精密、東陽(yáng)光科、漫步者、中穎電子、環(huán)旭電子、立訊精密等。

本文關(guān)鍵詞： 互聯(lián)網(wǎng)+, 概念, 投資機會(huì )

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